在全球云计算市场的竞争中，微软通过整合 OpenAI 的人工智能技术，成功地将其云服务转化为一项利润丰厚的业务。以 TikTok 为例，据一位接触过内部财务文件的人士透露，截至今年 3 月，TikTok 每月通过微软购买 OpenAI 的人工智能模型服务的费用高达近 2000 万美元，这几乎占微软该业务总收入的 25%，当时微软该业务的年收入有望达到 10 亿美元，即每月 8300 万美元。
然而，这一成功背后隐藏着客户集中度较高的风险。TikTok 及其母公司字节跳动在 AI 领域同样野心勃勃，计划开发与 OpenAI 相媲美的对话和图像生成软件，这可能意味着一旦 TikTok 的 AI 技术成熟，其对微软的依赖将减少，导致微软云业务收入增长迅速放缓。
为了缓解这一风险，微软需要扩大购买此类人工智能的公司数量和类型，微软正寻求其他可靠的企业客户，如沃尔玛和财务软件公司 Intuit。这些客户在第一季度每月向微软支付数百万美元以访问 OpenAI 模型。Intuit 的加入尤其引人注目，因为该公司此前主要花钱租用亚马逊服务器。
同时，微软寻求多元化战略，正在通过多种方式利用 AI 技术来赚钱。微软的云服务不仅限于 Azure OpenAI 服务，公司还向 Office 365 和其他企业软件的现有客户出售人工智能写作、编码和摘要功能，统称为 Copilot。首席执行官 Satya Nadella 表示，Copilot 的订阅量在过去三个月中翻了一番，金融服务公司是其主要买家之一。
Tiktok 成微软 AI 大客户
报道称，微软成功从其主要竞争对手——谷歌、亚马逊和甲骨文手中夺取了客户和市场份额。例如，TikTok 原本主要使用微软竞争对手的云服务，但现在转向购买微软的云服务，这为微软的云业务带来了巨大的收入。
Intuit 开发了一系列人工智能功能，可根据客户的个人数据为其提供财务建议，公司此前主要花钱租用亚马逊服务器。Intuit 首席执行官 SasanGoodarzi 在 5 月份表示，自 9 月份以来，已有超过 2400 万客户使用了这些功能，Intuit 计划在未来一年“加快对这一领域的投资”。
沃尔玛是微软云服务的长期客户，该公司表示正在使用这种技术来个性化购物建议。另一个每月在 Azure OpenAI 服务上花费数百万美元的客户是总部位于阿布扎比的 G42 公司，此前该公司宣布与 OpenAI 合作，为中东客户开发人工智能。
目前尚不清楚沃尔玛或 TikTok 是否正在使用 Azure OpenAI 服务来改进他们自己的竞争性 AI 模型，一旦它们的模型技术成熟，对微软的支出可能会减少。报道称，使用 OpenAI 的技术开发竞争性 AI 违反了 OpenAI 的规则，但许多客户还是这么做了。OpenAI 似乎没有执行这些规则，可能是因为它被指控在训练其最先进的 AI 时违反了知识产权规则。
去年有报道称，字节跳动正在使用 OpenAI 的 GPT-4 模型来训练其内部 AI 模型，部分方法是让 OpenAI 的聊天机器人生成文本片段，然后字节跳动将其输入到自己的模型中。针对该报道，字节跳动当时表示，它正在“非常有限的范围内”采用 OpenAI 的模型来开发自己的模型。
面对客户高集中度风险，微软寻求扩大客户群和多重盈利方式
然而，微软借助 OpenAI 人工智能实现盈利增长，TikTok 和其他大客户成关键，但是微软面临客户集中度较高的风险。为满足市场对微软该项业务的高期待，微软需要继续吸引和留住更多大客户。因为投资者要求其兑现对该业务前景的承诺。此前，该公司已经花费数百亿美元资助 OpenAI 的技术以及处理该技术的数据中心服务器。人们普遍预期这些投资最终将转化为利润。
周二，微软公布财报显示，二季度云收入整体销售额增长 29% 逊于市场预期，股价盘后一度跌超7%，亚马逊、Datadog、Snowflake 盘后跟跌，周三微软早盘一度跌超 2.5%。
谷歌云的销售额在 6 月份季度也增长了 29%，但该业务规模远小于 Azure，这意味着市场份额正在被微软夺走。尽管市场反应负面，但微软依旧乐观，微软表示，预计明年 Azure 收入将加速增长。
微软正在通过多种方式利用人工智能技术来赚钱。除了 Azure OpenAI 服务外，微软还向其 Office 365 应用程序和其他企业软件的现有客户出售人工智能写作、编码和摘要功能（统称为 Copilot）。周二，首席执行官 SatyaNadella 表示，在 3 月至 6 月季度之间，购买 10000 份或更多 Copilot 订阅的客户数量翻了一番。金融服务公司一直是最大的买家之一，但目前尚不清楚该业务的整体规模有多大。
此外，微软还从 OpenAI 直接向企业销售模型中抽取一定比例的收入，今年这一数字意外超过了 Azure 的 OpenAI 服务。此外，微软每年通过向 OpenAI 出租服务器来创造数十亿美元的收入（尽管利润率不高），以便这家初创公司能够运行 ChatGPT 并开发相关技术。
