文智行驾道
2024 年行至过半，造车新势力们也到了“期中考试”交卷的时候。
3 月，理想 MEGA 上市后风波不断，理想汽车迎来大调整；华为系动作不断，5 月问界 M9 登顶 50 万元以上豪华车销量第一；5 月极氪美股上市，6 月哪吒汽车提交港股招股书，剩下的新势力们正在排队冲击越来越急迫的上市机会。
2024 年真正的“流量之王”非小米莫属。3 月小米 SU7 上市，40 天豪取 10 万辆订单，雷军也在互联网上一度“封神”。
在不断内卷的汽车市场，“流量”成为了共同的焦虑，车企高管们纷纷下场直播、打造个人 IP 成为风尚。但所有的“流量”最终还是得转化成销量，在各种“车企第一”的复杂定语下，究竟谁在掉队，谁会突围成功？
理想和鸿蒙智行：竞争白热化，互有胜负
今年年初，华为将智选车模式下的多个品牌合而为一，与赛力斯合作的问界品牌，与奇瑞合作的智界品牌，以及与北汽合作的享界品牌，都被整合进“鸿蒙智行”。
在华为的强力推动下，鸿蒙智行也是今年增长最快的新势力品牌。
进入 2024 年，理想汽车与华为鸿蒙智行的正面竞争越来越多，两家品牌也是新势力销量第一的直接竞争者。3 月开始大规模交付的问界 M9，同时对理想 L9 和理想 MEGA 造成威胁；另一边，在问界 M7 销量持续走高的情况下，理想 L6 在 4 月出击，销量同样大涨。
具体来看，今年上半年，鸿蒙智行累计交付 194207 辆，力压理想，登顶上半年新势力销量第一。其中，问界 M9 本月交付 17241 辆，连续两个月位居 50 万元以上车型销量第一。
增长之外，鸿蒙智行也有隐忧。在刚刚过去的 6 月，鸿蒙智行共交付 46141 辆，其中问界品牌占总销量的 94%，而智界 S7 的销量只有 2995 辆，环比下滑超 2000 辆。
此前，智界 S7 曾遭遇产能问题，于是今年 4 月华为重新发布了智界 S7，并全系降价 2 万元。但目前看来，问界 M7 起死回生的销量密码并没能复制到智界 S7 上。因此，对华为鸿蒙智行来说，能否成功开拓问界品牌之外的第二增长点，依然非常重要。
根据目前曝光的信息，华为与奇瑞合作的智界品牌第二款车型智界 R7，华为与北汽合作的行政级轿车享界 S9 都将在下半年亮相。其中，智界 R7 定位纯电轿跑 SUV，主要竞争对手将是特斯拉 Model Y；享界 S9 的预售价为 45 万-55 万元，主要对手皆是 BBA 的当家车型：奔驰E级、宝马 5 系和奥迪 A6。
Model Y是中国乃至全球纯电车销量冠军，而 BBA 的“56E”则是全球最成功的传统豪华车型之一，华为要同时在两个领域与行业最强的对手竞争，难度可想而知。
今年上半年，理想汽车累计交付 188983 辆，同比增长 35.8%，完成了年度销量目标 56 万-64 万辆的 33.7%。
需要一提的是，“56 万-64 万辆”的目标还是经过下调后的，但即便如此，如果要完成最低 56 万辆的目标，下半年理想汽车月均销量必须达到 6.1 万辆，是上半年月均销量的近 2 倍，比 6 月 4.7 万的交付量也高出 1.4 万辆。
好消息是，4 月发布的理想 L6 正在快速上量，6 月交付量就超过 2 万辆。如果理想能持续挖掘理想 L6 的增长潜力，有望减轻下半年的销量压力。
坏消息是，理想 L6 的上市似乎正在挤压理想 L7 的市场。自理想 L6 发布后，4-5 月理想 L7 连续两个月销量出现同比下滑。
此外，理想已经宣布原定今年发布的三款纯电车型，推迟至明年发布。这意味着，下半年理想将没有新车上市。届时，理想汽车要面临的挑战才会真正到来。
理想和鸿蒙智行虽然打得有来有回，但它们也要面对共同的难题。
过去几年，国内豪华车市场一直处在增长中，2021-2023 年同比增长达到 5.6%、6% 和 10.5%，是少数几个不断增长的细分品类。但到了今年，情况变了。
根据乘联会公布的销量数据显示，今年1-5 月，国内豪华车零售销量为 108.95 万辆，同比下滑 2.6%，其中 5 月下滑幅度加大，同比下滑 6.9%。
另一方面，传统豪华品牌在新势力的挤压下，不断降价换量，抵御冲击；比亚迪、吉利等传统车企也在全力冲击高端市场。
作为豪华车市场的新贵，理想和鸿蒙智行还未成长到 BBA 的体量，就必须面对市场收缩和同行的激烈竞争，要想突围而出，将持续考验两家品牌。
小米、极氪、蔚来、小鹏：众人皆欢喜，小鹏独失意
作为今年上半年异军突起的新势力品牌，小米一人霸占的热搜话题可能比其他车企加起来还多，在“滔天”的流量加持下，小米首款纯电车小米 SU7 自然表现不俗。
7 月 1 日，小米汽车微博表示，6 月小米 SU7 交付量超 10000 台。7 月交付量将依然超 1 万台。
如今，小米 SU7 依然手握超过 10 万个订单，最忧愁的事不再是怎么卖车，而是如何提升交付。
智行驾道（ID：carviews）在小米汽车 App 上看到，如果现在下单小米 SU7，全系均要等到 26 周-34 周才能交付，也就是近 7 个月后，已经排到了 2025 年。
国际智能运载科技协会秘书长张翔曾对智行驾道（ID：carviews）表示，在价格战不断、车企更新换代加快的背景下，过于漫长的交付周期很可能造成用户流失。
小米显然意识到了这一点，从 5 月开始改造生产线，于是刚刚过去的 6 月终于首次交付破万。
小米的计划是今年保底交付 10 万辆，冲刺交付 12 万辆。上半年三个月共交付了约 2.5 万辆，即便是完成保底目标，也需要在剩下半年里月均交付 1.25 万辆，这将持续考验小米的交付能力，以及车主们的耐心。
除了小米，纯电车市场的另外两个重要品牌蔚来和极氪也表现不错。
上半年蔚来累计交付 87426 辆，同比增长 60.2%，完成年度目标 23 万辆的 38%。如果要达成年度销量目标，下半年蔚来月均销量需要达到 2.4 万辆，刚刚过去的 6 月蔚来交付量达到 2.1 万辆，如果下半年能维持这一势头，完成目标的可能性很大。
和理想一样，蔚来主品牌今年也不会有新车上市，不一样的是，蔚来还有个子品牌乐道，其首款车型乐道 L60 将在 9 月上市，预售价 21.99 万元起，主要竞争对手包括小鹏 G6、特斯拉 Model Y等。
蔚来汽车创始人、董事长李斌此前在蔚来一季度财报电话会上表示，蔚来第三品牌“萤火虫”定位精品小车，价格 10 万元级别，萤火虫首款产品计划明年上半年正式交付，但发布时间尚未确定。
乐道 L60 和萤火虫的最大优势是支持蔚来的换电体系，而它们也将是支撑蔚来走向更大市场的最重要组成部分。
今年 5 月，极氪美股上市，成为近两年唯一一家上市的造车新势力。支撑极氪上市的是不断走高的销量，今年上半年，极氪累计交付 87870 辆，同比大增 106%，完成年度目标 23 万辆的 38.1%。其中，6 月交付量达到 20106 辆，极氪首次月度销量破两万。
但在大涨的销量之下，极氪的问题和鸿蒙智行类似，都是单一车型撑起了整个品牌的大部分销量。例如，5 月极氪 001 的销量占据整个极氪品牌的 72.4%，极氪X、极氪 007 和极氪 009，三款车型合计销量占比不到 30%。
被称为“宝宝巴士”的极氪 MIX 上半年已亮相北京车展，可能将于下半年上市，如何打造第二增长点，同样是极氪必须考虑的问题。
纯电品牌中，情况最糟的可能要数小鹏汽车了。
今年上半年，小鹏累计交付 52028 辆，同比增长 26%，完成年度销量目标 28 万辆的 18.5%。
去年上半年，小鹏汽车处在密集挑战期，年中上市的小鹏 G6 在 800V 架构和高阶智能驾驶的加持下，被小鹏汽车寄予厚望。小鹏汽车 CEO 何小鹏在接受采访时表示：“在 20-25 万区间上非常有信心做到销量第一”。
但如今上市一年，小鹏 G6 月销量未曾突破过 1 万辆，并且进入 2024 年以来，其销量一再下滑，今年前 5 个月，月均销量仅为 2000 辆左右。曾经的当家车型小鹏 P7 也逐渐沦为市场边缘，今年前五个月，月均销量均为 1500 辆左右。
在这种情况下，小鹏把希望寄托在即将上市的小鹏 MONA 系列上。7 月 3 日，MONA M03 将发布上市，该车定位纯电动紧凑型轿车，价格区间在 10-20 万元。
但这款车面临的处境也不太好，此前小鹏表示该车型由滴滴和小鹏共同打造，除了面向普通消费者，还会卖给网约车公司等营运车辆需求方。但后来小鹏官方人士又表示，MONA M03 将主打C端市场，隐去了其潜在的“网约车”标签。
另一方面，此前何小鹏为 MONA M03 定下的亮相时间是“6 月份”，虽然名义上只推迟了数天，但从中也能看出这款车型将要面临的复杂环境。
主力车型接二连三遭遇挫折，小鹏汽车要想真正“起死回生”，单靠一辆车型拯救恐怕还不够。
零跑和哪吒：争做“小号理想”
在 20 万元以内的新势力中，零跑汽车和哪吒汽车是最突出的两个品牌，在纯电车型增长放缓的背景下，他们都不约而同地涌入增程的怀抱，并且在产品策略上越来越接近理想汽车的“沙发、彩电、冰箱”，因此这两家品牌也被网友调侃为“小号理想”。
不过，零跑和哪吒的实际感受，却冷暖不同。
今年上半年，零跑累计交付 86696 辆，同比大增 94.8%，完成年度目标 25 万辆的 34.6%。其中，6 月交付 20116 辆，这也是零跑首次月交付破两万辆。
零跑是最早从纯电转向增程的新势力品牌，从去年的零跑 C1 和 C01 增程版发布后，就长期稳居新势力销量榜前五。
今年以来，零跑又推出了零跑 C10 和零跑 C16 两款家用 SUV，纯电版和增程版同时上市，售价 13 万-19 万元。这是国内汽车销量最高的价格区间，也是竞争最为激烈的价位段，如果零跑能突围成功，其意义不言自明。
不过，这两款新车表现都不温不火，零跑 C10 自 3 月开始大规模交付以来，月均销量在 5000 辆左右；零跑 C16 上市 48 小时大定 5208 辆。放在零跑的序列里，这两款车的表现都不算差，但放在整个新能源市场，就有点不够看了。
另一个“小号理想”哪吒汽车的日子就没那么好过了。
今年上半年，哪吒累计交付 35701 辆，同比下滑 35.6%，这也是哪吒连续两年录得同比下滑。从销量上看，哪吒上半年仅完成年度目标 30 万辆的 12%。
今年 4 月，哪吒L增程版上市，这款车型和零跑 C10、C16 类似，主打理想 L6“平替”，售价 12.99-15.99 万元。根据官方公布的信息，哪吒L在 4 月 22 日至 5 月 26 日期间累计订单破 3 万台，算是把哪吒从悬崖边缘拉了回来。
前不久，哪吒母公司合众新能源汽车提交了港股上市申请，根据申请材料，其 2023 年营收 135.55 亿元，亏损达 68.67 亿元。到了今年，合众亏损扩大，如今不到半年，年内净亏损就已达 68.7 亿元。
在国内竞争形势严峻的情况下，哪吒把目光投向了海外。在招股书中，合众将销量和交付下滑的主要原因，归结为花费了更多精力推进海外市场。
目前，哪吒已在泰国、印尼、马来西亚建立起海外工厂，同时登陆南美、西亚等市场。根据乘联会和灼识咨询数据，在 2023 年东南亚市场新能源乘用车销量排行榜中，哪吒汽车的销量为约 1.3 万辆，排名第 3 位，占东南亚市场份额的 10.5%。
总结：年度销量都很高，达成有难度
总的来说，新势力们的年度销量目标都不低，但上半年整体完成度都不算高，即便表现最好的极氪和蔚来，销量目标完成率也不超过 40%。
但另一边，鸿蒙智行、极氪、蔚来、零跑、小米都在 6 月创造了单月销量新高，显示出市场仍在快速扩张，其中占据优势的品牌将吃下更多的增长。
国内车市价格战短期内依然看不到结束的迹象，车企们必须一刻不停，避免成为下一个威马或者高合。不断滚动的销量数字既是每月的“战报”，也是车企们的命脉。
