智通财经 APP 获悉，据媒体援引知情人士透露的消息报道称，来自中国的科技巨头字节跳动(ByteDance)正在与全球 AI 热潮最大赢家之一博通(AVGO.US)合作开发一款先进的定制化 AI 芯片，在业内被称作专注于 AI 加速用途的“ASIC 芯片”。借助博通在数据高速互联传输技术以及芯片间互联通信领域的绝对技术领导地位，此举或将有助于这家 TikTok 的所有者在美国芯片制裁重压住下能够确保足够的高端 AI 芯片供应规模。
知情人士补充表示，这种 5nm 级别的先进制程芯片是一种 AI 领域 ASIC 定制化芯片，将符合美国的芯片出口限制，芯片制造工作将外包给博通最重要芯片代工商——有着“芯片代工之王”称号的台积电(TSM.US)进行芯片制造。
据了解，博通此前已经为字节跳动旗下数据中心提供上一代 7nm 级别的 AI 处理器。两家公司现有的业务关系主要围绕服务器和网络设备展开。
台积电目前仍然是苹果公司、英伟达、AMD 以及博通等众多无晶圆(Fabless)芯片设计公司最核心的芯片制造商，尤其是为英伟达以及 AMD 所代工的数据中心服务器端 AI 芯片，被认为对驱动 ChatGPT 以及 Sora 等生成式 AI 工具背后庞大的人工智能训练/推理系统最为关键的硬件基础设施，且没有之一。
自 2022 年美国对包括半导体设备以及原材料、AI 芯片等尖端半导体产品实施出口管制以来，中美两国企业之间几乎没有公开宣布过涉及 5nm 及更尖端芯片制造技术的芯片开发合作。知情人士强调，字节跳动与现有的芯片业务合作伙伴博通的合作将有助于削减采购端的成本，并确保高端 AI 芯片的稳定供应体系。
然而，媒体援引知情人士透露的消息报道称，3nm 以及 5nm AI 芯片产能几乎满负荷运作的台积电预计不会在今年开始生产这种新 AI 芯片。
知情人士表示，虽然最新 AI 芯片的设计工作正在顺利进行，但标志着设计阶段即将结束以及芯片制造量产阶段开始的芯片“流片”(tapeout)阶段还没有开始。“流片”通常指代电路架构设计阶段基本结束以后，尝试小规模制造供试用，如果所有的测试顺利通过，台积电等代工厂即可开始大规模生产了。
字节跳动加码布局生成式 AI
与微软、谷歌以及亚马逊等全球众多科技巨头一样，字节跳动在全球生成式人工智能领域可谓扮演着重大推动的关键角色，但该公司及亚洲众多科技同行不得不面临美国政府发起的尖端半导体制裁重压。在美国制裁之下英伟达以及 AMD 等芯片巨头们所开发的高性能 AI GPU 无法流入这些地区。
据了解，字节跳动和博通至少从 2022 年开始双方之间就一直是非常重要的商业合作伙伴。博通在公开声明中曾表示，这家中国科技巨头已经购买了博通 Tomahawk 系列的 5nm 高性能交换机芯片以及用于 AI 超级计算机集群的 Bailly 交换芯片。
确保足够规模的 AI 芯片供应量，对于字节跳动使其算法能力更强大至关重要。除了 TikTok 以及国内短视频应用平台抖音，字节跳动还运营着一系列流行的应用，包括一款类似 ChatGPT 的 AI 聊天机器人服务，名为豆包，拥有高达 2600 万用户。
据了解，豆包 APP 是字节跳动于 2023 年 6 月推出的 AI 对话助手。目前在苹果 APP Store 和各大安卓应用市场，豆包 APP 的下载量在 AIGC 类应用中排名第一，月度活跃用户突破 2600 万，智能体创建总数达 800 万。
而在 5 月 15 日，字节跳动在 2024 春季火山引擎 FORCE 原动力大会上正式发布“豆包大模型”。同时，字节跳动也公布了大模型的市场定价，豆包主力模型为 0.0008 元/千 Tokens，即 0.8 厘就能处理 1500 多个汉字，比行业便宜了 99.3%。
知情人士还透露，为了支持其人工智能业务，字节跳动储备了足够规模的英伟达芯片。知情人士表示，其中包括在美国第一轮高端半导体制裁开始前就已上市流通的英伟达 A100 和 H100 这两款 AI GPU，以及英伟达曾经为中国市场量身定做的 A800 和 H800 芯片，但后来也受到限制。
知情人士还表示，字节跳动去年拨出大约 20 亿美元用于购买英伟达芯片。据知情人士透露，字节跳动去年还购买了华为推出的 Ascend 910B 芯片。
字节跳动网站上的一些信息显示，该公司目前有数百个半导体相关的职位空缺，其中 15 个为 ASIC 芯片设计师岗位。
博通——现在是，未来也将是 AI 热潮的最大受益者之一
全球 AI 热潮最大赢家之一博通此前于北京时间 6 月 13 日公布截至 5 月 5 日的 2024 财年第二季度财报。博通是苹果公司(AAPL.US)和其他大型科技公司的重要芯片供应商之一，同时也是全球大型 AI 数据中心以太网交换机芯片以及 ASIC 定制化芯片的核心供应力量。
在与 AI 业务相关的芯片产品以及软件产品无比强劲需求的推动之下，该公司最新财报数据和年度预测数据均远超华尔街分析师预期，刺激股价此后暴涨至历史新高。博通最新公布的财报数据显示，不包括一些特殊项目，博通第二财季 Non-GAAP 每股利润高达 10.96 美元，相比之下，分析师平均预期为 10.80 美元，上年同期则为 10.32 美元。博通第二财季总营收规模则大幅增长至 125 亿美元，高于 121 亿美元的分析师平均预期，相比于上年同期更是激增 43%。
博通首席执行官 Hock Tann 预测，2024 财年全年与人工智能相关的合计营收规模将超过 110 亿美元。博通近几年一直低迷的非人工智能芯片业务营收在第二财季也实现了触底反弹。他在与分析师的电话会议上表示，2024 财年下半年可能将呈现温和复苏趋势。
博通乃苹果等智能手机端的射频芯片以及有线和无线通信领域领导者。在 AI 底层硬件方面，博通提供的以太网交换机芯片以及基于博通数据互联传输技术的 AI 领域 ASIC 芯片需求无比强劲，传闻谷歌(GOOGL.US)和微软(MSFT.US)等科技公司通常点名要求采购博通以太网技术相关的硬件产品。
更重要的是，凭借在数据高速互联传输技术以及芯片间互联通信领域的绝对技术领导地位，近年来，博通乃 AI 领域 ASIC 定制化芯片目前最为重要的参与力量，比如谷歌自研的数据中心服务器高性能 AI 芯片——TPU AI 加速芯片，博通乃最核心的参与力量，博通与谷歌团队共同参与研发 TPU AI 加速芯片。除了芯片设计，博通还为谷歌提供了关键的芯片间互联通信知识产权，并负责了制造、测试和封装新芯片等步骤，同时借助自身强大的芯片供应链网络从而为谷歌拓展新的 AI 数据中心保驾护航。
以太网交换机芯片，以及与 AI 密切相关的 ASIC 定制化芯片的强劲需求在博通 2023 财年以及 2024 财年至今持续超预期的强劲营收数据中能够明显看出。尤其是 AI 领域 ASIC 定制化芯片已成为博通愈发重要的营收来源，市场消息显示，媒体报道称美股科技巨头微软与 Facebook 母公司 Meta 最新的自研 AI 芯片都将选择博通作为自研芯片技术的核心合作伙伴，Meta 此前与博通共同设计了 Meta 的第一代和第二代 AI 训练加速处理器，分析师普遍预计博通将在 2024 年下半年和 2025 年加快研发 Meta 下一代 AI 芯片 MTIA 3。
根据知名研究机构 IDC 研报，2022 年全球范围内覆盖以人工智能为中心系统的软件、硬件和其他相关服务的人工智能(AI) IT 总投资规模仅仅约为 1324.9 亿美元，但是预计在 2027 年有望增长至 5124.2 亿美元，年复合增长率(CAGR)高达 31.1%，且将全面聚焦类似 ChatGPT 的生成式 AI (Generative AI)领域。
IDC 最新调查显示，预计到 2027 年 45% 企业将掌握并使用生成式 AI 工具来共同开发数字产品和服务，从而力争营收规模增长比竞争对手翻一番。IDC 还预测，全球生成式 AI 市场年复合增长率或达 85.7%，到 2027 年全球生成式 AI 市场规模将接近 1500 亿美元。这些都意味着在 AI 核心基础设施之一以太网交换机芯片，以及另一基础设施——AI 领域定制化 ASIC 芯片占据领导者地位的博通，有望在未来几年持续受益于这股史无前例的 AI 热潮。
