新智元报道
编辑：桃子好困
四页纸，三颗炸弹！OpenAI 内部备忘录直指 Anthropic 命门：Claude 狂热如宗教、算力到 2027 年才7-8GW 远落后 OpenAI 的 30GW、300 亿营收里 80 亿是 AWS 分成注水。沃顿教授吐槽：这种备忘录就是写来给外人看的。
一份最新流出的 OpenAI 四页内部备忘录，信息量太大了！
OpenAI 首席营收官 Denise Dresser，直接向全体员工发出「决战动员令」——
AI 市场竞争惨烈，前所未有！
OpenAI 必须从「卖产品」转向「做平台」，构建起无法逾越的护城河。
备忘录中火力全开，直指宿敌 Anthropic。
Dresser 嘲讽，「Claude 完全成为了一种宗教，简直狂热到了极点」！
Anthropic 玩的就是「贩卖焦虑」，给 AI 设限那一套，甚至主张 AI 就该被一小撮精英攥在手里。
甚至，他们痛批 Anthropic 300 亿美元营收，其中 80 亿纯「注水」，实际上还有一部分云分销商的总收入。
不仅如此，备忘录中还急着与微软「划清界限」，将亚马逊视为最重要的合作伙伴。
在这封战书中，OpenAI 直接撕掉了 Anthropic 温情脉脉的假面。
比较玩味儿的是，沃顿商学院教授 Ethan Mollick 直指，硅谷大厂备忘录就是为了公开才写的
OpenAI 内部檄文，炮轰 Anthropic
先说整份备忘录中，最具戏剧性的部分——便是对头号劲敌 Anthropic 的公开处刑。
毕竟，这一年对于 OpenAI IPO 来说，是至关重要的一年。
与此同时，Anthropic 也在准备今年 IPO，这场资本与技术的较量已然白热化。
在「关于竞争格局的一点说明」中，OpenAI 向 Anthropic 连开三枪，直指其「致命软肋」。
第一枪，恐惧叙事。
Anthropic 的整套品牌叙事体系，是建立在恐惧、设限，少数精英应该控制 AI 的理念之上。
这是冲着 Dario Amodei 每次公开演讲都要讲的「AI 风险」和「负责任部署」开火。
包括这几天，最强 Claude Mythos 自主发现数千个漏洞能力，被他们完全夸大了。
AI 沙皇 David Sacks 猛烈抨击：Anthropic 证明了自己擅长两件事：一是发布产品，二是吓唬人
对此，她重申了 OpenAI「民主化 AI」的远景，即打造强大的 AI 系统，设置合理的护栏，为更多人赋能。
第二枪，算力误判。
备忘录中，还一针见血地指出——
Anthropic 未能及时储备足够的算力失误，已严重反噬 Claude 的体验。
许多人 Claude「忠粉」正面临限流、可用性差、不稳定等问题。Claude Opus 4.6「严重降智」就是最好的证明。
而且，BridgeBench 评测显示，Opus 4.6 幻觉翻倍，准确率暴跌 15%。
也有人曝出，Opus 性能退化，就是算力不足导致的。
上周四，OpenAI 给投资人的另一份备忘录里晒了硬数据：
OpenAI 2025 年算力 1.9GW，2026 年要冲到两位数，2030 年达到 30GW。
然而，Anthropic 到 2027 年底大约7-8GW。
几天前，Anthropic 刚刚反击了一次，跟博通和谷歌签了多 GW 的 TPU 协议，2027 年开始交付。
CFO Krishna Rao 的原话是，为了跟上这种史无前例的增长，我们做出了迄今为止最大规模的算力承诺。
但 OpenAI 那份投资人备忘录回了一句：「即便按最乐观的算法，我们的扩张速度已经领先并仍在拉大差距」。
第三枪，营收注水。
最猛烈的炮火，留在了财务层面。
备忘录爆料称，Anthropic 对外宣称的运转率（Run Rate）存在严重的夸大成分。
就在上周，Anthropic 官宣年化收入飙破 300 亿美元，被外界成为首度超越 OpenAI。
实际上呢？80 亿美元全是注水！
他们采用了一种「粉饰性」的会计处理方式，将与亚马逊和谷歌的收入分成也全额计入总营收。
也就是说，当一家企业客户通过 AWS Bedrock 买 Claude 时，AWS 要从中抽一笔分成。
Anthropic 的算法是把客户付的全款都记成自家收入，然后把分给 AWS 的那部分写进「销售和市场费用」。
OpenAI 的算法，是只记自己实际拿到的那部分。
Dresser 补了一刀：「我们对外报告的始终是扣除了微软分成后的净收入，这更符合我们未来作为一家上市公司所需面临的严格标准」。
两种做法在美国 GAAP 准则下都合规，但出来的数字差一倍。
但所有人都心知肚明，这不是会计技术问题，是 IPO 之前的舆论战。
手撕老队友微软
更搞笑的是，OpenAI 撕完 Anthropic，又来手撕曾经的「金主爸爸」——微软。
备忘录称，和微软和合作，一定程度上限制了 OpenAI 为客户提供实际实际技术栈的能力。
说得直白点，微软家的 Azure 装不下 OpenAI 的野心了。
接下来，Dresser 用了整整四段话夸亚马逊。
Bedrock 需求令人震惊，Stateful Runtime 拓展了 OpenAI 市场，亚马逊投的 500 亿美金给了 OpenAI 新的生命。
微软从 2019 年开始陪跑，真金白银砸进去 130 亿美金。2026 年开年股价跌了 23%。
如今 OpenAI 的 CRO 在内部信里，把它定性为「limited」。
老黄历翻得比谁都快。众所周知，OpenAI 跟微软的关系早就裂了。
今年 2 月底，亚马逊宣布投 OpenAI 500 亿美金。
原本 38 亿美金的 AWS 合同一口气续到 138 亿，未来八年内再加 100 亿，OpenAI 还承诺用 2GW 的 Trainium 芯片。
两个云厂同时往一家 AI 公司里砸钱，这种事 AI 产业以前没发生过。
Dresser 在备忘录里写得很坦白，「亚马逊运行时环境则将我们的触角延伸到了生产级别的有状态执行层」。
换个说法，OpenAI 正在把企业市场的命脉，从西雅图的微软搬到西雅图的亚马逊。
五大代号一次曝光，兜出全部家底
在撕账之前，Dresser 先铺开了 OpenAI 接下来 90 天要做的五件事。三个内部代号一次性见光。
第一件，Spud。
OpenAI 下一代旗舰模型的代号，字面意思就是「土豆」。
这个内部代号传统是 OpenAI 惯用的低调冷门词，前几代叫过 Strawberry、Orion、Project Q。
这次用「土豆」，多少有点老干部气质。爆料称，Spud 可能在周四扔出。
Dresser 称之为「工作智能底座的下一代」，早期客户反馈是——OpenAI 迄今为止最聪明的模型」。
它在对高价值专业工作至关重要的推理能力、意图理解和多步执行可靠性上全面提升。
Dresser 还专门写了一段铺垫
Spud 将 OpenAI 所有的核心产品发生质的飞跃。
它拓宽了我们能掌控的工作流边界，也给了客户又一个围绕我们进行业务整合的理由。
第二件，Frontier。
OpenAI 的 Agent 平台，Dresser 要把它定位成「企业级 Agent 的默认平台」。
市场已经从提示词转向了 AI 智能体，谁掌握了 Agent 平台层，谁就掌握了下一波收入入口。
第三件，亚马逊 Stateful Runtime Environment。
这是 Amazon Bedrock 合作里专门为长周期、有状态的 Agent 工作流准备的生产运行时。
备忘录中称，自 2 月底，OpenAI 官宣这项合作以来，坦白说，客户对这一产品的内生需求量是令人惊叹的。
第四件，全栈销售。
ChatGPT for Work、Codex、API、Frontier、亚马逊运行时，五个入口任客户选，进来一个就往全栈拓展。
Dresser 特别强调，我们必须停止像一家只卖几条独立产品线的公司那样思考。
第五件，DeployCo。
Dresser 新搞的部门，专门负责帮企业客户把 AI 落到工作流里，她的描述是「部署引擎」和「效能放大器」。
逐字看一遍，五件事里有四件半都是冲着企业市场去的。
只剩半件留给消费者。
内部信全文
能拿下企业级 AI 市场的系统
参考资料：
https://x.com/haydenfield/status/2043727124742246678
https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/911118/openai-memo-cro-ai-competition-anthropic
https://www.cnbc.com/2026/04/13/openai-touts-amazon-alliance-in-memo-microsoft-limited-our-ability.html
https://x.com/emollick/status/2043733563355345216
