2026. 04.14
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作者 |第一财经吕倩
在 OpenAI CEO 山姆·奥尔特曼（Sam Altman）疲于处理燃烧弹与枪击事件时，刚于去年 12 月被任命为首席营收官的丹妮丝・德雷瑟（Denise Dresser）接过了对外攻坚市场的大棒。
近日，丹尼丝向 OpenAI 员工发送了一份四页备忘录，阐述了公司的战略方向，强调必须留住用户并拓展企业级业务。
同时，针对近期风头正盛的竞对公司 Anthropic，丹尼斯直接“开撕”，称如今市场竞争的激烈程度前所未有，对方夸大了 80 亿美元的年化收入（ARR），他们（Anthropic）的论点建立在恐惧、限制以及“一小撮精英应掌控人工智能”的观念之上。
截至发稿，Anthropic 官方暂未针对丹尼丝的观点发表回应。
试图重修市场信任
4 月，由于 Anthropic 对外披露公司年化超过 300 亿美元，超过行业披露的 OpenAI 年化收入 250 亿美元，机构预测 Anthropic 在企业端市场的份额与整体估值将迅速逼近 OpenAI。
该信息在一级市场持续摧毁外界对 OpenAI 的估值信任，官方亟须通过业务与数据证明自身的良性发展状态。
丹尼丝团队也在尝试修正外界的认知。她称，进入第二季度，团队与规模最大的企业、最具影响力的初创公司以及重要风险投资机构的领导者们进行了深入交流，人们对 OpenAI 正在打造的项目充满期待，他们希望更深入地了解公司的路线图，以便能够自信地规划未来，并始终领先于市场。
丹尼丝于 2025 年 12 月加入 OpenAI 担任首席营收官，负责 OpenAI 面向企业和客户的全球营收战略。此前丹尼丝曾担任 Slack CEO，在 Salesforce 体系深耕超过 14 年，带领 Slack 完成与 Salesforce 的整合。
聚焦在付费率最高的企业级市场，近期机构数据显示，市场份额跌至 35.2% 的 OpenAI 与 Anthropic 之间的差距现已缩小至仅 4.6 个百分点。按照这个速度，Anthropic 将在未来两个月内超越 OpenAI。
但丹尼丝并不认可这个判断，她称，企业级人工智能正步入一个更加成熟的阶段——原始能力依然重要，但已不再足够。客户看重的是契合度：人工智能与客户的业务流程、知识体系、管控机制、日常运营适配程度，以及它能否被高效部署、赢得信任、不断优化改进。客户想要一个值得信赖并可持续发展的系统。
她称 OpenAI 正在打造这一系统：针对工作的最佳模型、面向 Agent 的平台、与业务情境深度集成，以及大规模部署与持续优化的能力。机遇巨大，但目前最大的制约并非需求，而是产能。因此，人才是第二季度的重中之重。
正式转向企业级市场
该封内部信主要传递出“OpenAI 重心转向企业级市场”的信号。
在该领域，Anthropic 已成为各厂商无法逃避的直接竞争。也因此，丹尼丝直接在发言中批评称：Anthropic 的故事建立在恐惧、限制以及一小撮精英应掌控人工智能的观念之上。而 OpenAI 的积极信息终将赢得人心：打造强大的系统，设置恰当的保障措施，扩大普及范围，帮助人们成就更多。
她认为 Anthropic 未能获取足够的计算资源，导致产品受限、可用性差，缺乏结构性优势。且作为“单产品公司”，丹尼丝判断 Anthropic 在平台战争中处于劣势，难以应对 AI 向非开发人员扩散的趋势。
另外，丹尼丝指控 Anthropic 通过会计手段——如全额计入与亚马逊及谷歌的收入分成，虚报年化收入，声称其实际收入被夸大了约 80 亿美元。
作为对比，在丹尼丝的理想设想中，OpenAI 的战略重心将完全转向企业级市场，通过整合模型层（Spud）、平台层（Frontier）、云渠道（AWS）和实施服务（DeployCo），构建一个闭环生态系统，通过多产品整合增加客户黏性，利用算力优势和平台广度，在与 Anthropic 的平台战争中确立统治地位。
然而，市场对此构想并不完全买账。一方面，Claude 早期虽以编程工具 Claude Code 切入，但目前已扩展至企业知识库、客服、合规等多场景，场景拓展与商业化速度较快；OpenAI 的平台化战略能否形成有效压制仍需观察。
同时，Anthropic 正在补全算力架构，与谷歌和博通签署新协议，将获得数吉瓦的下一代 TPU 算力，将于 2027 年开始投入使用。在市场端，首次采购 AI 服务的企业中，Anthropic 胜率达 70%，OpenAI 仅约 30%。
OpenAI 希望将公司重心从已建立优势基础的C端转向目前更需要商业化收入的B端，但前者并非毫无挑战。法国巴黎银行数据显示，从 2 月到 3 月，Anthropic 旗下 Claude 日均用户率增长超过一倍，谷歌 Gemini 使用率也持续攀升。虽然 ChatGPT 仍是聊天机器人领域的领导者，但它在 3 月的网站流量和移动应用份额在持续流失。
整体来看，丹尼丝代表山姆的发言，既是应对估值信任危机的被动反击，也是明确重心调整的尝试破局。至于能否扭转客户流失的颓势，仍需时间验证。
微信编辑| 苏小
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