文丨李登华
出品丨牛刀财经（niudaocaijing）
曾经一度被认为是贬谪的蒋凡，现在要担起阿里增长的重任了。
11 月 17 日，阿里巴巴发布 2022 年第三季度财报，不出意料的是，阿里国内零售的业务确实停滞增长。
财报数据显示，阿里巴巴第三季度营收 2071 亿元，同比增长仅为3%。不过经营利润却大幅提高，第三季度达到 251 亿元，同比大涨 68%，经营利润率达到 12%，比去年同期的7% 整整高出来 5 个百分点。
另外，阿里巴巴由于投资和持股企业的股价下跌，导致产生了巨额的投资损益，净利润录得亏损为-225 亿元。
反倒是国际零售业务，近一年来十分亮眼，结合此前蒋凡的一系列动作，可以看出阿里未来的增长压力要靠蒋凡了。
1、风向标也不灵了
阿里巴巴一向被认为是国内零售的风向标。
尤其是双十一的 GMV，是成交量也是零售信心。果不其然，今年的双十一阿里选择不公布 GMV，并且在财报中提到去年基本持平。
这一天还是到来了。伴随着双十一 GMV 的不增长，阿里的国内零售业务也不乐观。
首先是中国商业出现下滑。第三季度阿里巴巴中国商业营收为 1354 亿元，同比减少1%。
另外，中国商业的营收中，来自客户管理的营收为 665 亿元，较去年同期的 711 亿元减少7%。之所以中国零售业务营收还能保持仅1% 的下滑，那是因为直营及其他实现了6% 的增长，从 608 亿元增长到 647 亿元。
阿里巴巴的直营业务包括盒马以及天猫自享等。
另外，阿里当前的成绩，也是勒紧裤腰带过日子，省吃俭用下来的。
整体来看，阿里的销售和市场费用从上季度的 289 亿元下降到 224 亿元，节省约 65 亿元。
分部来看，阿里在财报中提到，饿了么和淘特等业务，经营状况变好都是由于优化了用户获取的成本。
目前，阿里还在大增的业务似乎只有菜鸟，诸如饿了么、阿里云等都势头不大，阿里云微涨，对于饿了么阿里只是提到订单金额提高带来 GMV 还在涨。
2、蒋凡做了什么？
为什么说蒋凡要挑起重任，我们看下阿里国际零售的额数据。
实际上，第三季度阿里的国际零售数据并不好，财报数据显示 Lazada、速卖通、Trendyol、Daraz 的整体订单量下滑了3%，阿里也只提到了 Trendyol 的整体订单增速超过 65%。
营收数据上，国际零售第三季度营收达到 157 亿元，同比增长4%，去年同期是 151 亿元，相差无几基本持平。
但值得注意的是，去年的国际零售是阿里最亮眼的业务。财报数据显示，跨境及全球零售商业、跨境及全球批发商业，同比增长分别是 33% 和 34%。
具体来看，截至 2021 年 9 月 30 日止 12 个月，Lazada、速卖通、Trendyol 及 Daraz 年度活跃消费者达到约 2.85 亿，单季净增加 2000 万，营收整体同比增长 34% 至人民币 151 亿元，Lazada 的用户访问频次于过去七个季度连续上升，去年第三季度 Lazada 录得订单量同比增长超过 82%，土耳其最大的电商平台 Trendyol 录得 GMV 同比增长超过 80%。
营收整体 34% 的增加，加上 Lazada 和 Trendyol 超过 80% 的增长，可以说非常迅猛。
不仅是去年三季度，2022 整个财年 12 个月，国际零售整体订单同比增长了 34%，整体营收达到 611 亿元同比增长 25%，Lazada 和 Trendyol 订单增长量分别达到60% 和 68%。
但为什么 2022 年第三季度只能保持持平呢？
因为去年的三季度印度、东南亚等地正是严重的时期，随着线下零售的恢复，线上势头放缓。不过值得注意的是，阿里国际零售能保持住到当前的体量，也是不容易了。
另外，Lazada 在进行欧洲市场的扩张，有消息称 Lazada 挑战亚马逊和德国电商 Zalando 等欧美竞争对手。Lazada Group CEO 董铮证实了这一消息。
3、关键先生们
董铮是蒋凡上任后不久后起用的新 CEO。
先说蒋凡，自 2020 年的张大奕事件后，被阿里从合伙人除名。
2021 年 12 月，阿里进行组织架构调整，并宣布成立“海外数字商业”板块并由蒋凡负责，分管全球速卖通和国际贸易两个海外业务，以及 Lazada 等面向海外市场的多家子公司。
蒋凡正式接管海外数字商业不久后，便起用了董铮。
今年 6 月，董铮接替李纯成为 Lazada 新的首席执行官。公开资料显示，这位新CEO 曾先后担任 Lazada 泰国、越南首席执行官，对东南亚本土业务市场和当地商家、消费者的运营业务都很熟悉，也负责过阿里对 Lazada 的投后管理工作。
有分析认为，目前 Lazada 的那个业绩的增长，是蒋凡在国际化业务上，启动本土团队带来的成果。
此前，阿里的Lazada 一度被腾讯系的 Shopee 反超。
Lazada 向欧洲市场扩张，有意挑战亚马逊等市场地位。同时，近一年来阿里海外零售动作频频。
今年初，阿里速卖通针对卖家端推出调整方案，发布了四大政策——“对已入驻商家进行年度销售额考核；提高新商家的入驻门槛；关闭个体工商户入驻入口；限制商品发布数量。”
这一动作被认为是速卖通提高门槛，将其天猫化。
今年 5 月，速卖通还在义乌举办了一场跨境电商私享会，提出了其在 2022 年最重要的三件事，其中便包括推出“扶持优质商家”的计划 AE Mall。有报道指出，坂田五虎（蓝思科技、泽汇、宝视佳、公狼、拣蛋网）也参加了这场会议。
但实际上，阿里之外的 Tik Tok、拼多多等，都在进行海外的布局。不久前，拼多多的海外版 Temu 上线，对标 shein。另外，Tik Tok 和 Kwai 都在涉及电商业务。
值得注意的是，诸如 shein 等国内多家做跨境电商的企业，近几年悄悄地异军突起，比如 shein 的估值一度高达 1000 亿美金，超过了 HM 和 ZARA 总和。
作为成立于 2012 年的 Lazada，以及成立于 2010 年的速卖通，尽管取得了一定的成绩，但是目前群雄格局的背景下，可以说是形势严峻。
蒋凡此前被调任海外数字商业，就有讨论是属于贬职还是另有重用的争议和讨论，如今看来，海外零售的竞争结果，对阿里和蒋凡自己的职业生涯来说，都至关重要。
