出品 | 网易科技《态度》栏目
作者 | 御柳
编辑 | 丁广胜
“国产平替 GPU 乱套了。”
7 月 15 日，突发消息，英伟达 H20 对华销售解禁。一时间社交媒体铺天盖地，国内大模型公司叫好的同时，国产替代的芯片公司哀嚎一片。
英伟达不仅宣布 H20 芯片解禁还宣布推出一款全新且完全兼容的英伟达 RTX PRO GPU。消息一出，某国产芯片专家感慨道：“此举对国产算力芯片不是啥好事”。
H20 解禁国产替代是伤害？
“H20 解禁对国产替代是伤害，对不愿意用国产算力芯片的大厂们来说是好事。”该专家表示。
有人感慨：“一大把国产平替 GPU 就等着上市了，英伟达这么一来，不全乱套了吗。”
某算力芯片厂商向网易科技表示，H20 作为 NV 特供阉割版，主流厂商基本不用于训练、只用于推理。从产业和供应上看，本身中国市场的推理算力是能自给自足的，但是生态相对 NV 是弱势，因此 H20 再次能够供应，短期是加强中国推理算力的供应、加剧市场竞争的。
“长期来看，英伟达这种阉割两代甚至三代，用生态优势在中国市场上进行’倾销’，既能让中国的模型生态和国外主流对接，又能长期在中国市场获取可观收入、压制中国模型演进的水平、抑制国产供应链与技术。”其分析道。
在英伟达 H20 被禁之时，华为的昇腾 910B、寒武纪的思元系列订单已经应接不暇。其实，英伟达芯片被禁，中国国产算力芯片份额有了明显提升。来自中国信通院的数据显示，2024 年，国产 AI 芯片在数据中心的份额从 12% 飙升到了 25%。
如今，H20 解禁自然对国产替代芯片会造成冲击。不过，上述芯片专家提道：“H20 只是出库存，不再生产，真正有影响的是新的定制版 GPU，B30。”
据媒体报道，英伟达正在为中国市场研发一款名为“B30”的降规版 AI 芯片，这款芯片将首度支持多 GPU 扩展，允许用户通过连接多组芯片来打造更高性能的计算集群，B30 芯片预计将采用最新的 Blackwell 架构，使用 GDDR7 显存，而非高频宽内存（HBM），也不会采用台积电的先进封装技术。
“作为一个从业者来说，B30 用了 DDR，就等于不可以用于大模型中心训推，好处无非是生态和单价便宜，对于有长期竞争力发展规划的大企业、创新企业来说，可能会是个饮鸩止渴的选项。”从业人员向网易科技透露。
英伟达 H20 解禁故事线
关于英伟达芯片的禁令，大家并不陌生，早在 2023 年美国政府就叫停了英伟达对华出售的 A100、H100 以及 H800 等芯片。
为此，英伟达于 2023 年底推出了中国特供版的芯片 H20，其它基于英伟达 Hopper 架构，性能是 H100 的 15%。
H20 更适用于垂类模型训练、推理，无法满足万亿级大模型训练需求，整体性能略高于 910B。
但是，2024 年 4 月份，美国通知英伟达，对中国大陆特供 AI 芯片 H20 实施出口限制。根据英伟达披露的8-K 文件显示，在该公司 2026 财年第一季度（2025 年 4 月 27 日结束）业绩预计将包括高达约 55 亿美元的与 H20 产品相关的库存、采购承诺和相关储备费用的计提。
针对 H20 芯片对华的出口禁令，黄仁勋称“代价高昂且令人深感痛苦”。
分析师指出，禁令不仅影响英伟达短期业绩，更可能加速中国本土 AI 芯片厂商的技术替代进程。外媒援引摩根士丹利报告称，若禁令持续，英伟达 2025 财年数据中心业务收入或减少 120 亿至 150 亿美元。
在美国 H20 禁令之后，黄仁勋随即开启了年内的第二次中国行。此次中国行，黄仁勋重申中国是英伟达非常重要的市场，他们与中国市场共同成长、相互成就。他还承诺，英伟达将继续不遗余力地优化符合监管要求的产品体系，坚定不移地服务中国市场。
据了解，黄仁勋还在此行提醒中国客户，正在调整其 AI 芯片设计，以便出售给中国企业。当时他透露，新的芯片样品最早将于 6 月份提供。
对于 H20 禁令，黄仁勋在台北电脑展接受媒体采访时也坦言，美对华出口管制政策已导致公司损失约 150 亿美元销售额，并警告称相关禁令将进一步拖累财务表现。
7 月 14 日，黄仁勋在今年第三次访华期间，接受媒体采访时表示 NVIDIA 正在提交重新销售 NVIDIA H20 GPU 的申请。美国政府已向 NVIDIA 保证将授予许可证，并且 NVIDIA 希望尽快启动交付。黄仁勋还宣布推出一款全新且完全兼容的 NVIDIA RTX PRO GPU，该产品“是为智能工厂和物流打造数字孪生 AI 的理想选择”。
在此次访华之前，黄仁勋就曾前往白宫与特朗普会面，但会谈具体内容尚未对外公布。英伟达发言人对此不予置评。
近期的英伟达股价飞涨，成为全球首个市值突破 4 万亿美元的公司。特朗普还在社交媒体上称赞了英伟达的股价表现。
