文松果财经
行至九月，2024 年，这个所谓 AI 手机的元年，已经走过近三个季度了。
市场最为期待的 AI 手机机型也基本都发布了。9 月 20 日，首款搭载 Apple Intelligence 功能的苹果新品 iPhone16 正式发售。或许是为了进一步扩大销售，今年天猫 Apple Store 官方旗舰店首次在新品首发期支持了 iPhone16 全系 24 期分期免息。去年，它只提供 12 期免息分期。
然而，从阶段结果导向来看，AI 短期依然难以成为苹果手机的重整旗鼓、开启下一个“超级周期”的破局点，反而将会是包括国产手机品牌在内的其他品牌实现产品“平权”、弯道超车的机会点。
图源：苹果公司官网
AI 自带“挤牙膏”属性，苹果错失领先
众所周知，自智能机问鼎全球移动通讯终端以来，手机市场大致就被分为两类品类，一是苹果，二是其它。
苹果的光环总是高居天上，今年 6 月 10 日，苹果发布全新智能体 Apple Intelligence 后，市场对于将搭载“Apple 所开发出的独一无二的 AI”新机型寄予了极高的期待，甚至激起了对苹果下一个“超级周期”的预期。
这一度让人感叹，长跑至今，全球手机制高点仍然只有一个苹果。
但是三个月的时间过去后，9 月 10 日，苹果如期发布了 iPhone 16 系列新机，并对 Apple Intelligence 的各项能力进行了大篇幅的介绍、推广。此时，大众却开始觉得“好饭也怕晚”，甚至，这碗饭还有点“焦”。
市场统计数据显示，自带 Apple Intelligence 的 iPhone16 系列首周末预售销量预估约 3700 万部，较去年 iPhone 15 系列同比减少约 12.7%，预售需求低于预期。
关键原因在于，作为杀手锏的存在，Apple Intelligence 竟然没能与 iPhone 16 同步上线，而是延迟到 10 月份，伴随 Beta 测试版的发布，再一并推送给 iPhone16 设备，并且目前仅限于美国英语版。而包括中文、法语、日语、西班牙语等在内的第二批语言支持版本，大概率要明年才能发布。
这种“挤牙膏式”发布，对于众多期待这款配备了“颠覆式 AI 系统”新机型的投资者和用户而言，无疑是像被泼了一盆冷水，也引发了市场对于 iPhone16 销量和产品使用体验的双重焦虑。
通过更深层次的深入探究可以发现，iPhone 手机当下的焦虑似乎远不止于此——至少在中国市场确实如此。9 月 10 日同日，华为发布的三折屏手机迅速引爆市场，预约通道开启不到三日，华为商城的预约人数就超 300 万。据最新的供应链调查指出，华为三折叠手机 Mate XT 的 2024 年出货量预测已自 50 万部调升至 100 万部。
虽然两款产品的主卖点不是一个方向，但同作为消费品牌，苹果调动市场情绪的能力似乎在减弱，本次新品发布后业内诸多知名评测博主，包括曾被视为“果吹”的博主，都直言 iPhone16 难寻亮点。而华为则相反，不仅一而再再而三地破局，还屡次掀起情绪高潮。
iPhone 光环削弱，行业格局生变
“One more thing”和“Think different”能力的丢失，是苹果 iPhone 光环逐渐削弱的关键。
这一事实表现，其实还可以追溯到去年华为手机在中国市场的高调回归。当时华为 Mate 60 系列凭借创新性的双向北斗卫星功能以及一系列隐形创新，强势超越 iPhone 15 系列，并成功击穿过去几年始终被 iPhone 机型盘踞的中高端市场，国内手机市场格局大为变化。
就产品维度，很显然，iPhone 15 系列的失利并不真的是其产品性能差，或是竞争对手又拿出了什么“捅破天”的革命式技术。关键是作为一个典型的消费品，消费者始终是感性与理性叠加地对待一款产品。如果产品迟迟拿不出新的亮点，必然会导致消费者眼中的它泯然众人。
因此，为消费者的付款行为提供一个足够有力的“理由”，是商家在激烈的竞争市场中必须、且持续性要考虑的。而上半年中，包括 vivo、小米和荣耀以及三星等海内外手机品牌，抢先一步抓了住“AI”这个营销点，各自纷纷为其产品提供内置的 AI 功能。
例如，1 月 18 日，三星发布了搭载 GalaxyAI 大模型的 GalaxyS24 系列机；
2 月 22 日，小米发布搭载了号称“首个 AI 大模型计算摄影平台”的小米 14Ultra 系列手机；
3 月 26 日，vivo 发布了 vivoXFold3 系列手机，配备了 70 亿参数的 AI 蓝心大模型，可支持智能剪辑视频、小V帮记（实时语音转文本、实时翻译、实时生成摘要）等 AI 功能。华为新发布的 Pura70 系列手机也搭载了盘古大模型。
得益于 AI、折叠屏等技术带来的换机理由，中国手机市场增速明显增快。据信通院数据，2023 年国内市场手机总出货量同比增长 6.5%，而今年上半年，同比增长了 13.2%。
但与中国整体市场的高增速相反，据市场调研机构 TechInsights 数据，今年一季度，苹果首次以 13.7% 的市占率跌出中国智能手机市场的前五，该季度的全球销售额也同步下滑了 4.3%；同期，华为出货量大增 118.8%，位列第三。中国手机市场格局巨变。
巨大的竞争压力以及业绩焦虑之下，618 期间，iPhone 一边推出了史上最大规模的降价促销活动；一边跟随行业风口，也选择布局 AI，试图以此为突破口。4 月底苹果发布了首个开源大型语言模型 Open ELM；6 月发布了 Apple Intelligence 系统。
其实，此前发布的 iPhone15 系列手机已经布局了大量如语音隔离、摄像头和图像增强等直观 AI 功能。
但消费者面对快速迭代的同品类冲击，在当下最直观的感受是，苹果在 AI 功能引入方面很可能是较“落后”的。而事实上，即使 iPhone 手机的 AI 没有“落后”，但其“Think different”能力显然在丧失。
例如，此次 Apple Intelligence 延后落地的同时，9 月 6 日，荣耀也发布了业内首个开放生态智能体 AI Agent。虽然业内依然会怀疑 AI 落地的能力到底有多强，但苹果的迟滞缓行势必会导致外界对其行动力产生疑惑，更可能猜疑其创新逐步乏力。
因此，随着苹果品牌的先导优势逐步弱化，国产品牌拥有了更多可能性。据市场调查机构 Counterpoint Research 报告，8 月，小米手机以平稳的销量第二次超过苹果，成为全球第二大智能手机品牌，相比之下苹果同期则呈现季节性下滑。
AI 让国产手机品牌有了更多可能性
本质上，在这场 AI 卷起的换机新周期中，国产手机在国内市场的先决条件很可能确实更充分。
过去，苹果前 CEO 史蒂夫·乔布斯总是热衷于在发布会结束之际用一句“One more thing”来揭开更大的惊喜。
然而，早已迈入“成熟期”的苹果公司，现下更讲究稳健。因此，它再次错过了去年由 OpenAI 发布 GPT4 所引发的大规模语言神经网络革命。
可能在当时还没人意识到，苹果的“城墙”被挖了，但是回过头来可发现，当大规模神经网络成为算力的新核心，传统的冯·诺依曼计算架构逐渐被新型网络所取代，此时苹果公司的两大核心优势：芯片设计和操作系统，都有可能在新时代失去独特优势。
因为，AI 可能会直接改变我们接触网络和应用的方式。这是苹果多年来首次未能在最具价值的计算领域保持领先。
反之，基于 AI 技术的新型网络体系规则的重建，却是国内手机品牌商当下可把握的巨大突破口。
一方面，此次 Apple Intelligence 的推迟很大部分原因是，大模型在端侧落地过程中的本地化适配问题。
事实上，苹果的 Apple Intelligence 高度依赖于 Open AI，然而 Open AI 在国内的使用受限，而目前苹果在中国的 AI 合作方一直尚未决定，此前有消息报道，苹果已与多家中国大模型公司进行了接触，包括百度、阿里巴巴以及百川智能等，但也没有明确消息流出。
而对于华为、小米等国内品牌而言，本地化适配问题显然不是重要障碍。
另一方面，软件系统端，苹果 AI 最大的亮点就是将现有市面上的 AI 功能实现了系统级别的深度整合，使用户能够无缝体验 AI 带来的便利，同时促进与之合作的第三方 AI 工具开发者的加快融合发展。
但要注意的是，iOS 作为封闭系统，苹果的 AI 开发显然需要继续围绕这个核心。而安卓的开放性意味着，它可以链接到更多 AI 能“触及”的领域或者生态。
安卓厂商也在加速这方面的探索。荣耀刚刚发布开源的 AI 智能体，并面向所有第三方服务开放合作，主动拥抱整个生态，针对不同的区域，进行本地化的调整。
据悉，荣耀首发搭载了 HONOR AI Agent 下一代旗舰产品 Magic7 系列预计就要在 12 月发布了，而中文版 Apple Intelligence 至少要在明年才能上线中国市场。
等待的时间越久，外界对苹果的期待就会越高。如果未来苹果只能拿出一个常规的应用体验，那么对于其市场地位来说，就已经略输了国产手机一筹。
显而易见，在新的竞争环境下，iPhone 光环暂时看不到变亮的征兆。如此一来，iPhone 在中国市场的争议越多，国产品牌商的机遇就更多。这是一场真正的竞赛。
