文乌鸦智能说
从 2023 年年初 ChatGPT 爆红开始，美股七姐妹“Mag7”（包括苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达、Meta 和特斯拉），就成了全世界表现最好的资产。
仅 23 年，Mag7 的回报率就达到了 107%，远超 MSCI 美国指数的 27%。
这些科技巨头暴涨的原因也很简单，就是 AI。Mag7 的每一家公司都对 AI 做了大量的布局，谁也不愿意在新一轮的科技洗牌中落后，重蹈当年微软在移动互联网早期的覆辙。
这事放在国内也一样。面对突如其来的大模型，所有互联网巨头都打起了十二分精神。
但有趣的是，由于大厂的处境不同，面对 AI 浪潮下的行动也有差别很大。从目前看，大厂们的动作，大致可以分为进攻型和防守型两类：
进攻型的大厂，对 AI 有明确的战略需求，投入也更加激进。代表性公司就是阿里和字节。
对阿里而言，电商主业受到了冲击，只能猛投大模型，在云计算业务上找补回来。字节虽然受 AI 冲击不大，由于内容平台入口的脆弱性，率先找到 AI 时代的新入口，成了一件紧迫的事。所以，字节在 AI 应用的探索上，是国内大厂里最积极的。
防守型的大厂，不追求模型和应用上的绝对领先，更多采取的是跟随的策略。代表公司是腾讯和美团。
直到今年 5 月，腾讯才上线了类 ChatGPT 产品“腾讯元宝”，比其他大厂晚了整整半年之久。在各大 AI 应用榜上，也鲜有腾讯产品的身影。美团更是没有公布自研大模型的任何信息。
从表面上看，大厂们各自找到了一条 AI 时代适合自己的发展道路。但更深层次的看，意义远不止如此。
科技变迁从来都是一次行业座次洗牌的机会。从互联网到移动互联网，字节取代百度，成为 BAT 中的一员。而曾经稳如泰山的阿里，也面临着拼多多的猛烈冲击。
被认为意义堪比工业革命的 AI，势必会对现有移动互联网的格局造成巨大冲击。从这个角度看，每个企业当下的选择，都将深刻影响其在下一个时代的位置。
进攻方：All in 云计算的阿里
在所有大厂里，阿里对 AI 投入最为坚决。
原因也很简单，主业电商受到了拼多多、抖音电商的冲击。
2018 年，阿里在中国电商市场的份额还有近七成，目前已经下降到差不多四成。阿里中国零售 GMV 在 8 万亿量级，拼多多 4 万亿量级，京东 3 万亿量级，抖音电商 2.6 万亿。
在很长时间里，阿里在电商只能处于守势。也就是说，确保电商的第一名位置不能丢，即使加大投入、放弃部分利润也在所不惜。
在这种情况下，阿里寻求增长突破就只能靠云计算了。说白了，在电商上丢掉的增长，要从云计算业务上找补回来。在吴泳铭上台后，不仅终止了云计算的拆分，更是宣布坚决加大对阿里云的持续战略投入强度。
而 AI 的出现，就为阿里发力云计算提供了一个极好的抓手。
体现在投资上，阿里是大模型投资里最激进的大厂。截至目前，阿里已经投资了五家大模型独角兽公司，分别是 MiniMax、月之暗面、智谱 AI、百川智能、零一万物。
不仅出手多，阿里的下手还很重。
在月之暗面 8 亿美元的融资中，阿里一家就投了 7.9 亿美元。融资完成后，阿里成了月之暗面除创始团队之外的最大机构股东。
据媒体报道，原本月之暗面的战略投资方是小红书、美团。但阿里直接将月之暗面估值提高 50%，并且重仓持股 40%，逼退了小红书和美团。
在不久后的 MiniMax 融资里，阿里也再次扮演了领投的角色。
在对外大笔投资的同时，阿里也继续追求做出国内第一的通用大模型。多位 AI 从业者评价，阿里通义千问自去年底以来进步明显。
5 月 9 日，阿里发布了通义千问 2.5。相较于之前版本，信模型在理解力、逻辑推理、指令执行和编程能力方面都有显著提升。
6 月，阿里突然宣布推出新的开源模型——Qwen2-72B。在新一轮的全球开源大模型评估中，阿里开源的 Qwen2-72B 力压科技兼社交巨头 Meta 的 Llama-3、法国著名大模型平台 Mistralai 的 Mixtral，荣登榜首。
为什么阿里这么看重 AI？主要有两个原因：
首先，阿里云希望抓住大模型机会做成 AI 算力基础设施。
由于大模型公司训练、推理过程中需要大量的云计算资源，意味着阿里投出去的钱，最后都能以云计算收入的方式回到阿里，这还不包括部分投资额度本身就用算力支付。一来一回，钱没少，还能带动阿里云收入的增长，怎么算都不亏。
其次，AI 能直接为云计算带来更多增量业务。这一点可以参考微软。
微软 CEO 萨提亚·纳德拉在电话财报会中曾表示，超过 1.8 万家公司正在使用微软的 Azure OpenAI 服务，这里面有很多是 Azure 的新客户。并且，Azure 的收入增长，也有不少是来自微软提供的 GPT 4 入口。
进攻方：拼命找入口的字节
与阿里 All in 大模型不同，字节则选择了另一条完全不同的道路——全面打穿 AI 应用。
在大模型上，字节的动作整体节奏偏慢。整个 2023 年，字节并没有对外官宣其内部自研的大模型。直到今年 5 月，字节跳动豆包大模型（原云雀大模型）才在火山引擎原动力大会上正式发布。与阿里、腾讯不同，字节也没有参与过任何一家大模型的融资。
但在 AI 应用探索上，字节却是所有大厂里走得最远、投入也最激进的。去年 4 月，张一鸣就在公开信中提到：字节跳动无法错过 AGI。
去年 11 月，字节成立了新 AI 部门 Flow。过去大半年，字节跳动推出的 AI 应用几乎涵盖了所有热门赛道，豆包、剪映是最具代表性的两款。
根据 Will's GenAI 产品数据 APP 增长榜，抖音豆包和剪映 Dreamina 是 6 月国内下载量最多的 AI 应用产品，下载量分别高达 1692.4 万和 1154 万，其中前者环比增速超过 100%。
在已经公布的产品中，字节已经覆盖了聊天、社交、图像/视频、教育、音乐等领域，包括对标 GPTs 的 AI bot 开发平台扣子，对标星野的猫箱，还有 AI 教育产品 Gauthmath。
不仅开发应用多，字节在 AI 产品上营销投入也不小。据 AppGrowing 统计，2024 年 4 月-5 月，豆包投放金额预计为 1500 万元-1750 万元。到了 6 月上旬，豆包启动新一轮大规模的广告投放活动，投放金额翻至 1.24 亿元。
除了 AI 应用探索外，字节在 AI 硬件上也没少花心思。据知情人士透露，张一鸣对于 AI 硬件的探索保持高度关注。据《智能涌现》介绍，目前字节在 AI 硬件的探索上分为两条线：
其中，一条线将放在带有 AI 能力的可穿戴设备上，延续此前 Oladance 团队在耳机上的经验；而另一条线的重点则是研究手持类 AI 硬件设备。
之所以字节在 AI 应用、硬件上要做这么多动作，与其在 AI 时代的“入口焦虑”有很大关系。
现在的互联网大厂，绝大部分都建立在刚需需求上，与现实世界有着很强的关联性。比如，阿里、美团就建立在与商户连接上，而腾讯则是社交关系的连接。
对腾讯、阿里这样的大厂来说，凭借现实世界的资源沉淀，只要在 AI 技术上不掉队，就能在形势不对的时候，随时跟上。比如，从互联网到移动互联网，阿里能通过手淘顺利过渡，腾讯最终也顺利找到了 QQ 的替代品微信。
但字节不同，其流量生态完全建立在内容基础上。固然当下看上去很美好，但也更为脆弱。
从互联网到移动互联网的故事告诉我们，一旦主流平台发生迁移，内容平台往往是受到影响最大的，当初 PC 上的各大门户网站、论坛，如今已经彻底被今日头条、抖音等信息流平台替代。
当初谁能想到，颠覆门户网站的短视频龙头快手，最早只是一个一个 GIF 编辑工具。
更让人担忧的是，现在几乎所有的 AI 视频模型，对外讲的都是下一个抖音的故事。其中的缘由张一鸣自然再清楚不过。在这种情况下，找到 AI 时代的新入口，自然成了字节最为紧迫的事情。
防守方：“佛系“的腾讯、美团
与阿里、字节猛攻 AI 不同，腾讯又完全是另一番动作了。至少在大模型这事上，腾讯“佛系”得很。
虽然腾讯的混元大模型早在去年 9 月就发布了，但直到今年 5 月底，才正式上线了类 ChatGPT 产品“腾讯元宝”。这个时间几乎比其他大厂晚了整整半年之久。
作为一个 To C 的大厂，无论是 AI 产品访问量 Top20，还是下载量 Top20 上，你很难看到腾讯 AI 产品的身影。
虽然腾讯也投了不少大模型企业，只比阿里少了一家。但相比阿里动辄领投的强势姿态，腾讯还是低调不少。用腾讯自己的说法，发展大模型的核心战略是“产业实用”。简单来说，就是强调产业场景覆盖和应用落地。
一方面，腾讯落地了很多行业大模型，比如金融大模型、医疗大模型、教育大模型等等。另一方面，腾讯也更注重现有场景的 AI 落地。目前，混元大模型已经在 600 多个腾讯内部业务和场景中落地测试，涉及微信读书、腾讯会议、腾讯文档等多个产品。
腾讯这样的动作与其对 AI 产业发展的判断，有很大关系。在腾讯云副总裁、混元大模型负责人刘煜宏看来，现在大模型 to C 产品的渗透率不到1%，先发优势就有点微不足道了。
马化腾也持类似的看法。他曾打过这样一个比方：在工业革命里，早一个月把电灯泡拿出来，在长的时间跨度上看是不那么重要的。
也就是说，腾讯对 AI 没有字节和阿里那样的执着，更愿意在方向清晰时再开始发力。
与腾讯有着同样思路的还有美团。除了收购光年之外，美团在大模型上的布局很少被人注意。
美团在国内第二批通过备案的 11 家公司里，但其至今都没有公布其大模型的名称、定位及应用案例等。
外界为数不多能看到的动作是，美团投资了智谱 AI 及月之暗面两家大模型公司。另外，去年 11 月，美团推出了首个 AI 交互产品“Wow”，试图打造年轻人自己的 AI 朋友社区。
对于这种隐秘研发，有内部人士对《AI 光年》透露：“美团要做的不只是大模型，还要与自身业务相结合，做的是大模型的垂类领域，方向太多，都还在摸索。”
总结
尽管所有人都认可 AI 是未来，但落地到具体动作上，不同的公司还是受到了其特有商业特征的影响，包括文化、战略、组织架构、管理层的视野等要素。
尽管动作有着很大的差异，但几乎所有人都有一个共识：AI 行业的发展是一场马拉松，应该放在“十年”尺度上来看机会，绝不是两三年的短跑。
也就是说，现阶段的座次和投入大小，并不能够确保其最终能否胜出。AI 时代的押注，不仅需要对技术的预判，也得看硬件平台的更迭。
简而言之，生成式 AI 的竞争就像 6 月的天气一样变化莫测，一家公司由晴转阴可能只需要很短的时间，反之亦然。
而现在，这场竞争才刚刚开始。
