智通财经 APP 获悉，7 月 23 日晨间，德国软件业巨头 SAP SE (SAP.US)公布第二季度业绩以及未来业绩展望，财报数据显示，无比强劲的人工智能应用需求以及 AI 云端算力需求，共同推动 SAP 第二季度云计算业务营收增长 25%，与分析师予以的超高预期基本相符。从 SAP 业绩，以及此前提供 AI 云端算力托管/租赁服务的欧洲科技企业 Northern Data 业绩能够看出，当前全球企业对于开发以及运行人工智能应用程序服务的需求以及 AI 云端算力呈现激增趋势，促使更多客户订阅 SAP 云计算服务以及斥巨资购买 AI 云端算力服务。
总部位于德国沃尔多夫的软件业巨头 SAP 周一在业绩声明中表示，按固定汇率计算，第二季度 SAP 经调整后的云计算业务营收较上年同期增长 25%，至 41.5 亿欧元(大约 45.2 亿美元)，与分析师们普遍予以的 41 亿欧元-41.5 亿欧元这一超高预期相符。
SAP 第二季度总营收则高达 83 亿欧元，同比增长 10%，比分析师普遍预期高出大约 2 亿欧元，该公司第二季度每股收益为 0.76 欧元，高于上年同期的 0.62 欧元。现金流方面，SAP 第二季度持续经营产生的经营活动现金流净额高达 15.4 亿欧元，同比增长 82%。
SAP 将客户群体从本地许可迁移到云端服务上的软件订阅服务模式，再结合其推出的与云服务深度绑定的 AI 软件应用开发/运行生态以及云端推理算力托管服务，在很大程度上使其免受软件行业需求疲软带来的负面影响。
该公司重申了 2024 年业绩预期，并在强劲的 AI 需求之下上调 2025 年业绩预期。SAP 目前预计非国际财务报告标准之下的营业利润约为 102 亿欧元，而之前的预期约为 100 亿欧元。
在强劲的云服务营收以及上调 2025 年盈利预期的刺激之下，SAP 美股 ADR 价格在美股盘后交易中上涨约 4.7%，徘徊于 209 美元附近。今年到目前为止，SAP 美股 ADR 涨幅高达 30%。
包括 Salesforce Inc. 和 Workday Inc 在内的软件业同行虽然都提供了便捷的生成式 AI 服务，但是它们今年的业绩数据以及业绩前景都令市场感到失望，目前这股全球企业布局人工智能的狂热浪潮主要推动聚焦于算力的芯片巨头，比如 AI 芯片霸主英伟达(NVDA.US)利润呈指数级增长，但是对于软件行业的提振目前来看非常有限，来自欧洲的 SAP 以及 Northern Data 是少有的借助 AI 服务来实现高额创收的软件公司。
SAP 通过将云计算业务与强大的人工智能应用开发平台捆绑在一起，鼓励客户们进行 AI 云服务转型，从而推动云服务带来的营收规模激增，该业务有望提高每位客户的平均支出。上个季度，该公司目前的云计算业务积压订单大幅增长 28%，达到 148 亿欧元，按固定汇率计算则增长了 28%。
“我们的云计算业务增长势头依然强劲，”SAP 首席执行官克里斯蒂安·克莱因在业绩声明中表示。“鉴于我们的业务进展和强大的产品线，我们有信心在 2027 年之前实现营收的加速增长模式。”
据了解，SAP 上月曾表示，市场对其加入 AI 软件开发生态的云服务需求仍在强劲继续，从而打消投资者的疑虑。Bloomberg Intelligence 的分析师们表示，SAP 拥有来自企业客户的丰富数据以及 SAP 旗舰软件所带来的庞大的长期客户群体，这使其处于非常有利的地位，能够从各大企业的人工智能投资和布局规划中全面受益。
这家欧洲最大规模软件公司已经将人工智能作为一个关键的增长领域，并在 1 月份宣布了一项重组计划。该计划将影响 9000 到 10000 名员工的岗位调整，高于之前计划的 8000 个。SAP 最新表示，上半年的重组成本约为 29 亿欧元，与该计划相关的总费用约为 30 亿欧元。SAP 此前估计，这些成本在 20 亿欧元左右。
SAP 重磅推出的 SAP AI Core and AI Foundation 与 SAP 核心云平台 Business Technology Platform (BTP)深度绑定，SAP AI Core and AI Foundation 能够提供用于构建、运行和扩展 AI 应用软件的基础大模型以及全套低门槛的便捷化 AI 软件部署工具，帮助企业在 BTP 上开发和部署 AI 软件;并且还能够提供基于英伟达高性能 GPU 的 AI 云端推理算力托管服务和各种辅助软件工具，为企业客户提供数据管理、开源或闭源大模型的全程管理以及 AI 云算力等服务，支持从 AI 软件的大模型训练、调参到部署的整个 AI 生命周期管理。通过将 AI 软件开发平台与云服务捆绑销售，SAP 云客户的平均支出普遍大幅增长。
AI 热潮之下云算力需求爆表! 大举采购英伟达 H100/H200 的欧洲企业 Northern Data 业绩有望翻三倍
聚焦于提供高性能计算解决方案以及 AI 云端算力托管/租赁服务的 Northern Data 与 SAP 旗下业务有着相似之处，两者都能够提供强大的基于英伟达高性能 GPU 的 AI 云端推理算力托管服务。
无论是 Northern Data 的 HPC 解决方案还是 SAP 的 AI Core，均旨在为 AI 推理和训练任务提供强大算力支撑，区别则在于前者主要提供硬件和计算资源，后者提供全面的企业 AI 应用开发解决方案，但是两家公司的强劲业绩共同体现出市场对于 AI 软件开发服务以及云端算力的强力需求。
Northern Data 在最新业绩报告中预测，随着公司数据中心规模扩大，以满足呈激增趋势的人工智能云端算力需求，预计公司今年的整体营收规模将实现翻三倍。Northern Data 自 2023 年以来大举采购英伟达基于 Hopper 架构的 H100 高性能 AI GPU，在 7 月 1 日有市场消息称，该公司将大举采购英伟达于下半年批量交付的 H100 AI GPU 升级版本——H200。
总部位于德国法兰克福的欧洲知名科技公司 Northern Data 近日在业绩报告中表示，预计 2024 年全年营收规模将从 2023 年的仅仅 7750 万欧元大幅增加到 2 亿欧元(大约 2.18 亿美元)至 2.4 亿欧元这一区间。该公司在业绩报告中还表示，预计 2025 年营收规模有望达到 5.2 亿欧元至 5.7 亿欧元。此外，该公司 2023 年的营收规模超过了 Northern Data 早前预测的 7500 万欧元。
Northern Data 旗下的 Taiga Cloud 是欧洲领先的生成式 AI 云算力托管/租赁服务提供商。Taiga Cloud 利用了超过 2 万个英伟达高性能 AI GPU，其中包括最新大量的 H100 这一基础硬件，进而为欧洲企业提供全面的 AI 云算力服务。该平台完全由基于碳中和准则的可再生能源以及基于液冷技术的 AI 服务器系统所驱动，主要面向生成式 AI 大模型的训练算力支持、AI 软件应用的云端推理算力以及大模型参数调整。
Northern Data 是英伟达的重要客户之一，并且是 NVIDIA Partner Network 的精英合作伙伴，拥有欧洲最大规模之一的 A100 和 H100 AI GPU 集群。与英伟达的精英合作关系使 Northern Data 能够有效地满足市场对高性能 AI 计算的需求，提供基于英伟达高性能 AI GPU 的云端算力租赁/托管服务。
Northern Data 近年来在生成式 AI 和大数据分析领域的扩展和投资，尤其是近期加大力度对 H100 和 H200 AI GPU 的大量采购，表明全球企业纷纷斥巨资布局 AI 技术的狂热浪潮之下，企业们对英伟达高性能 AI GPU 算力网络的强劲需求。Northern Data 通过其 AI 云算力平台 Taiga Cloud 提供的云端算力服务有望实现巨额创收，反映出欧洲企业对高性能计算资源的无比庞大需求。
全球企业纷纷斥巨资布局 AI 软件，云算力需求无比火爆
随着企业逐渐意识到类似 ChatGPT 的生成式 AI 所带来的生产率大幅提升，推动开发者们纷纷借助 SAP 核心云平台、亚马逊 AWS 以及微软 Azure 基于低技术门槛的 AI 软件开发生态，同时也积极借助 Northern Data 等云算力托管/租赁平台布局 AI 应用软件提升经营效率，企业端的 AI 应用大规模部署以及面向个人用户的更多创新C端 AI 应用软件大爆发时机可谓越来越成熟。
比如微软重磅推出的 Azure OpenAI Studio 云服务可以说专为希望开发面向不同行业的企业级 AI 软件开发人员，以及面向不同群体的C端 AI 应用软件开发者而设计，借助 Azure OpenAI 集成资源以及云端 GPU 算力资源，整个开发过程无需从头开始构建以及深度训练复杂而繁琐的 AI 大模型，大幅降低 AI 应用开发门槛。借助 Azure OpenAI Studio，企业开发者使用预构建的 AI 大模型(比如 GPT-4 大模型)和 API 添加、修改以及集成各种 AI 功能，还可以将 AI 应用部署到基于英伟达强大 GPU 算力网络以及微软自研 AI 加速器推理算力支持的 Azure 云。
Azure OpenAI 是微软提供的一种融入 OpenAI 引以为傲的 AI 大模型的强化云计算服务，它允许用户通过 REST API 调用 OpenAI 无比强大的最新版本 AI 大语言模型，其中包括 GPT-4、GPT-4 Turbo with Vision、GPT-3.5-Turbo 和 Embeddings 模型系列。
企业级 AI 可谓处于 AI 软件开发的“最前沿阵地”，预期数据方面，Mordor Intelligence 研究报告显示，预计 2024 年到 2029 年，企业人工智能软件市场的总规模将以每年 52% 的惊人速度快速增长。
Mordor Intelligence 指出，全球第四次工业革命(工业 4.0) 以物理和先进数字技术为特征，如人工智能、无处不在的移动超级算力等，对全球各行业产生重大影响，尤其是全球企业当前逐渐认识到将人工智能融入其业务流程、通过 AI 自动化流程提高企业经营效率并降低成本的巨大价值，并且 AI 能够帮助全球企业预测业务成果，提高企业盈利能力。
