定焦（dingjiaoone）原创
作者黎明
编辑魏佳
2 月第一天，造车新势力公布了 2024 年第一个月的销量成绩单。
意料之中，问界超越理想，凭借 32973 辆的成绩，首次拿下新造车月度销冠。理想被挤到了第二名，1 月交付 31165 辆。
剩下的新势力们，都在 1 万辆上下徘徊，与一梯队差距巨大。极氪交付 12537 辆，零跑 12277 辆，蔚来 10055 辆，哪吒 10032 辆，小鹏、智己、岚图都没过万。
制图 / 定焦
每年的 1 月都是汽车销售淡季，今年也不例外，绝大部分车企的交付量都环比下滑。这个时候，最考验车企的订单储备和产能情况。问界能冲到第一，就是在订单和产能方面都做足了准备。
原本这是平淡的一个月，但因为问界的逆袭，让新造车的格局出现了松动。理想的风头暂时被盖过去了，而且这个趋势可能还会延续几个月。
年前冲完 KPI，新势力卷不动了
相比 2023 年 12 月，新造车企业的交付量整体下滑了大约三成，其中部分车企超过 50%。
有两个因素造成了 1 月销量下滑，一是 2023 年 12 月车企猛冲 KPI，铆足了劲把能交付的车辆几乎全交付了，留给 1 月的空间就小了；二是再过一周多就进入春节假期，看车、订车、提车的人都少了。
从环比数据来看，小鹏、蔚来、理想在 1 月分别下滑 59%、44%、38%；岚图、极氪分别下滑 30%、7%；问界增长了 35%，哪吒因为 12 月成绩太拉胯，基数低，1 月环比增速达到 95%。
制图 / 定焦
车企在宣传时总会耍点心思，同比环比，哪个数据好看用哪个，永远只披露片面信息，让人看不到全貌。
比如这一次理想就用了同比数据来形容“增长迅猛”：“同比增长 105.8%”几个大字被明晃晃地打在了海报上，再配合一张反差感很强的柱状图。实际上，理想在 1 月比 12 月少卖了接近 2 万辆车，这个数据用图做出来不太“美观”，于是改成跟一年前的自己比。
当然这也不是什么大问题，毕竟说的也是事实。
那我们就看看同比数据。跟一年前相比，新势力们的增长速度也不同。
理想 105.8% 的增速还是不错的，毕竟交付量翻倍了，比蔚来（18.2%）、小鹏（58.1%）都优秀。
比较夸张的是零跑和问界，交付量分别翻了 9.8 倍和 6.4 倍。这一方面是因为一年前的那个 1 月，它们的交付量过低，另外因为它们上个月的表现确实还不错。
销量遥遥领先、12 月狂卖 34 万辆的比亚迪，1 月卖了 20.1 万辆，领先优势非常明显。其中，售价 100 多万的仰望 U8，1 月卖了 1652 辆。这么贵的车能卖到这个量，还是超出市场预期的。
整个 1 月，除了问界成绩亮眼，其他车企都很平淡。毕竟，刚冲刺完 KPI，2024 年还得先热热身。
1 月有一个现象值得关注，一些车企开始推 2024 款新车，对老款车降价清库存。所谓新年新气象，车企也想通过配置升级，给产品增加一些卖点。不过，这里的升级其实只是小修小补，不是彻底的改款。
比如，理想在 1 月 11 日宣布 2024 款L系列车型将于 3 月份上市，现有L系列车型降价 3.3 万-3.5 万元，其中理想 L7 起售价首次下探至 30 万元内。过去理想很少降价，这个力度算是很大的。根据过往经验，只有在车型迭代过渡时，理想的价格才会有如此大的降幅。
在理想发了通知两天后，蔚来也宣布，将对现有车型进行配置更新，2024 款车型将于 3 月上旬陆续交付，同时为 2023 款车型提供优惠。
特斯拉也宣布 Model Y 在外观和性能上升级，升级后价格不变，对现有版本提供 8000 元现金减免，如果是 2 月下单、3 月提车，还可享受全色车漆优惠 2000 元。
这些措施一方面能短期拉一波销量，把库存清一清，同时为 2024 年旺季的激烈竞争做个准备。
理想的肌肉，被问界秀到了
问界终于把理想超过去了，这应该是余承东期待了很久的事情。
在此前每周更新的周销量排行榜中，问界就超过了理想，但二者差距很小，理想一度又反超回来，最后，理想还是输了。
问界交付了 32973 辆，理想是 31165 辆，二者相差 1808 辆。目前这个差距还不大。
制图 / 定焦
值得注意的是，问界是“一打三”：理想是三款车（L9、L8、L7），问界是两款（M5、M7），其中真正走量的是 M7。M7 在 1 月交付了 31253 辆，M5 只有 1720 辆。
毫无疑问，新款 M7 把濒临绝境的问界给盘活了。在改款之前，问界的两款车基本卖不动了，M7 的月销量只有几百辆。新 M7 不仅各项配置升级，价格还降了好几万，成功打了个翻身仗。
问界和理想是直接竞争对手。理想的L系列和问界的M系列都是中大型 SUV、增程式，对标车型的价格也接近。新款 M7 起售价比 L7 便宜了 7 万，竞争优势一下就显出来了。
因为新 M7 的火爆，问界不缺订单。按照问界透露的最新数据，自 2023 年 9 月上市以来，问界新 M7 目前累计大定已超 14 万辆。过去 5 个月新 M7 交付了大约 8 万辆，现在还有 6 万辆订单未交付。也就是说，接下来两个月即便没有一个新订单，问界也能实现月交付 3 万辆，持续两个月。
别忘了还有问界 M9。这款车在 12 月就开始预售了，上市七天便拿到了 3 万辆订单，预计在 2 月底开始交付。
按这个势头下去，问界跟理想有得一拼，双方将在月交付 5 万辆的层级里比拼。
问界能逆袭，完全靠华为。李想很早就将华为视为最大的竞争对手，现在他再次感受到华为的压力了。很多人买问界，就是因为华为背书。技术标签+精准营销+民族情绪，让华为加持的问界成了一些人买国产新能源车时的首选。
「定焦」接触过的多位问界 M7 车主，都是华为的忠实粉丝。用华为手机、华为电脑、华为手表、华为手环，买车当然也要选华为。此前有华为门店的销售人员在卖车时，承诺买 M7 可以送 Mate 系列手机的优先抢购权。
即便此前老款问界 M7 出现过质量争议，依然没有浇灭“花粉”的热情。而问界品牌绝地重生的创业故事，反而进一步拉近了和用户的距离。
现在唯一制约问界的是产能。订单充足意味着，每个月的生产量几乎决定了交付量。
余承东一直在为问界摇旗呐喊，他的“大嘴”风格为问界省了很多营销费用，同时也让一些同行反感。长安汽车董事长朱华荣在 1 月中旬的一场大会上吐槽，暗指问界误导消费者，“这个行业怎么这么糟糕，几十万的车非要说上千万”“ 领先就领先，但是要适当一点，做广告都没有底线了”。
竞争对手们是真急了。
长安汽车也跟华为有合作，但不是赛力斯那种智选模式（现称为“鸿蒙智行”），而是 HI 模式（Huawei Inside）模式，由此诞生了阿维塔。
阿维塔的销量一直不温不火。即便同时有华为、宁德时代、长安三个大厂的大佬站台，每个月也只能卖几千辆。1 月，阿维塔公布的交付量是 7059 辆，创历史新高。
但值得注意的是，阿维塔自己公布的数据一直跟乘联会的数据对不上。更准确的说，要比乘联会统计的销量数字大很多。
长安汽车旗下还有一个新造车品牌——深蓝，1 月交付 17042 辆，是目前少有的能冲刺两万月交付的玩家。
不能有一个环节掉链子
小鹏在 1 月的交付量没过万，略让市场失望。此前，小鹏全力冲刺，连续三个月擦着边交付过两万辆，现在看来透支有点严重。交付的 8250 辆新车中，有 2478 辆是刚开始启动交付的 MPV 车型 X9，由此看来 P7 和 G9 的交付量下滑很多。
X9 被小鹏寄予厚望，也得到了外界很多好评。这是目前全球唯一标配后轮转向的 MPV，起售价 35.98 万元，性价比很高。一个月前的元旦假期，小鹏还加班开了一场 X9 的上市发布会。前两天何小鹏说，1 月份积压了上万辆 X9 订单，连带 G9 的供应也受到影响。春节会全力加班把产能提上来。
小鹏把 X9 作为一张重要的牌打出来是对的。当车企们在中大型 SUV，以及 20 万元级的纯电轿车赛道疯狂内卷时，新能源 MPV 还是一片蓝海。岚图梦想家、极氪 009、腾势 D9，现在都卖得很好，岚图梦想家现在每个月为岚图贡献一半的销量，腾势 D9 每个月都超过 1 万辆。
理想的首款纯电产品 MEGA，也是一款 MPV，这次迟到了。原计划 MEGA 在一个多月以前就要上市，2 月下旬开始交付，但因为车身结构设计问题，被推迟到 3 月初上市。这给了小鹏 X9 更多机会。
对于任何一家车企，新品的推进节奏非常重要。燃油车时代，一款车从发布，到上市，再到交付，可能经历好几年时间。中国新能源车的节奏快太多了，现在都是发布即交付，因为竞品太多，消费者等不起。在这一点上，蔚来就吃过苦头，曾拱手把订单让给了竞争对手。
现在智界正为此发愁。智界是华为与奇瑞联合打造的汽车品牌，合作模式类似问界。华为试图在赛力斯之外，再复制一个问界。智界 S7 是智界品牌的首款车型，也是华为智选车业务的首款轿车，意义非凡。
智界 S7 已经在 12 月 28 日上市并开启预售，但交付延期。有一些大定用户公开吐槽，说智界 S7 交付流程混乱，有用户表示要取消订单。智界不得不推出补偿措施，对符合条件的车主每天补偿 200 元现金，最高补贴 1 万元。
即便有华为撑腰，也不意味着就能躺赢。造车是个复杂的工程，任何一个环节掉链子，都可能导致全盘皆输。
图源 / Unsplash
蔚来已经从中吸取了教训，现在发布新车都是上市即交付。但 2024 年蔚来主品牌不会发布新车，核心是卖好现有的 8 款车型，第二品牌会发布 3 款新车，时间预计在 2024 年五六月。
由此来看，在接下来大半年的时间里，蔚来的销量可能都不会有太大的变化。蔚来的目标是月交付过两万辆，而在过去连续的 12 个月里，它只实现了一次。李斌在 12 月中旬的沟通会上说了，预计 2024 年一季度以后，蔚来能够稳定保持在 2 万辆月销量的基线以上。
先不说一季度以后的事，至少在一季度，蔚来是不太可能月交付过两万的。蔚来现有的 8 款车，三款“7 系列”（ES7、ET7、EC7）的销量几乎可以忽略不计，核心要看 ES6 和 ET5 的表现。
因为持续亏损和资金消耗过快，蔚来现在加大了成本管理，开始精打细算，除了裁撤一些不直接创造价值的部门和人员，还在车主服务上抠成本。它在 1 月 25 日发布的 2024 版无忧服务政策，被部分车主解读为权益缩水。
哪吒在 2023 年销量拉胯，排名落后了很多，CEO 张勇公开进行了检讨。哪吒在 1 月交付 10032 辆，中规中矩，其中 2821 辆是出口。在国内卷不动，出口成了哪吒向市场讲述的一个新故事，但时至今日哪吒尚未撕掉廉价低端的标签。
正在逐步摆脱低端困扰的零跑，1 月交付 12277 辆，主力车型是零跑 C11。过去半年，零跑从欧洲的 Stellantis 集团和浙江省金华市的地方国资融到了 90 多亿港元的资金，接下来还要出海。想要在美股上市的极氪，1 月交付 12537 辆，随着极氪 007 开始交付，接下来它将冲刺两万辆。
中国的新造车行业，现在已是公认的内卷，竞争白热化，小米汽车也即将登陆战场，堪称烈火烹油。1 月销量虽有下滑，但竞争的强度，不会减弱。
*题图来源于 Unsplash。
