本文来源：时代财经
作者：张雪梅
2022 年，得益于内容支撑与会员价格上涨，爱奇艺的会员收入创下新高。
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2 月 22 日，爱奇艺（NASDAQ:IQ）发布截至 2022 年 12 月 31 日未经审计的第四季度和全年财报，公司第四季度营收 76 亿元，全年总营收 290 亿元，此前一年为 306 亿元，同比下降 5.23%。
基于非美国通用会计准则财务指标（以下简称 non-GAAP），2022 年爱奇艺的运营利润为 22 亿元，运营利润率7%，其中第四季度 non-GAAP 运营利润为 9.79 亿元。爱奇艺首席财务官汪骏表示：“第四季度，爱奇艺在多个维度都创下了历史纪录。运营利润率连续五个季度增长，运营现金流连续三个季度为正。”
爱奇艺创始人、首席执行官龚宇在《致投资人的一封信》中亦提到：“在过去的 12 个月，我们先后完成三轮融资，总募资额近 13 亿美元，成功解决了债务问题。”
值得注意的是，爱奇艺营收增长的一个重要贡献来自会员收入。时代财经根据此前财务数据计算，2019 年-2021 年，爱奇艺会员收入占总收入的比重分别为 49.66%、55.56% 和 54.58%，但在 2022 年，这一比重超过 61%，这也与爱奇艺 2020 年以来三次上涨会员费有关。
但账号登录设备限制、投屏限制等会员权益缩水的行为也使付费用户与平台的矛盾越来越深。
赶上腾讯？1.2 亿会员为爱奇艺充值
2022 年全年，爱奇艺实现总营收 290 亿元，其中，会员服务营收 177 亿元，全年在线广告营收 53 亿元，内容发行营收 25 亿元，其他收入 35 亿元，会员服务营收成为主要来源。
第四季度，爱奇艺核心的会员业务收入创历史单季收入最高值，同比及环比增长分别达到 15% 和 13%。日均订阅会员数达 1.12 亿，环比净增超过千万。12 月底留存会员数达到 1.2 亿，较 9 月底净增超过 1300 万。这个数据也追平腾讯视频，腾讯视频 2022 年第三季度财报显示，腾讯视频付费会员总数较上年同期减少 900 万，跌落至 1.2 亿。
财报显示，会员收入增长得益于月度平均单会员收入（ARM）和订阅会员数量的双增长。2022 年全年，爱奇艺会员服务营收 177 亿元，较上年同期增长6%，占总收入的 61.03%。其中，第四季度爱奇艺会员服务营收 47 亿元，同比增长 15%，占第四季度总营收的 61.84%，较此前年份有所提高。
龚宇在《致投资人的一封信》中提到，爱奇艺批量化生产优质原创内容的能力显著提升，以 2022 年 Q4 为例，爱奇艺在一个季度内上线了 6 部爆款剧集，带动会员播放时长同比增长超 40%，环比增长超 30%。
截至 2022 年底，爱奇艺历史上共计 7 部剧集的爱奇艺热度值破万，《人世间》《苍兰诀》《罚罪》《卿卿日常》等 5 部破万剧集都在 2022 年上映，其中，《苍兰诀》《罚罪》等 4 部是爱奇艺原创自制剧项目。
艾媒咨询首席分析师张毅对时代财经称：“过去一年，爱奇艺持续实现了四个季度盈利，这个成绩在中国的长视频平台中算是首次突破。不过，为了达到这个成绩，它也用了很多手段，例如降本增效、提升内容质量、提升客单价、限制用户权益等。客观来说，部分动作会影响用户体验，尤其是付费用户的体验，对于爱奇艺来说，如何平衡营收和用户体验是它接下来要考虑的事情。”
被 7 年老会员起诉，爱奇艺会员权益缩水
虽然会员数量、收入有所增长，但爱奇艺与付费用户的矛盾也逐渐暴露。
2022 年 12 月，爱奇艺宣布会员价格再次上涨。黄金 VIP 会员普通月卡、季卡、年卡价格为 30 元、78 元和 258 元，连续包月由 22 元上涨到 25 元，连续包季由 63 元上涨到 68 元，连续包年为 238 元；星钻 VIP 会员连续包月、连续包年、会员年卡分别为 45 元、428 元、448 元。这是爱奇艺继 2020 年 11 月、2021 年 12 月以来的第三次调价。
而与会员价格一再上涨相反，爱奇艺的会员权益却不断缩水，限制登录数量和设备种类、限制投屏、限制 HDMI 连线播放等操作，遭到众多网友吐槽。
不久前，广东一位爱奇艺 7 年“老粉”因限制会员投屏等问题，将爱奇艺告上了法庭，#爱奇艺因限制投屏被起诉立案#的词条也登上微博热搜榜首位，“吃相难看”“反对二次收费”等评论获得高赞。
2 月 20 日，爱奇艺针对会员投屏被限制清晰度和登录设备数量一事作出回应，其表示，爱奇艺黄金、白金、星钻 VIP 会员可在 5 台设备上登录，不再限制登录设备种类。对仍处于订阅状态的爱奇艺黄金 VIP 会员，恢复 720P 和 1080P 清晰度的投屏服务。
不过，这也是有条件的“妥协”，爱奇艺在回应中表示，单月卡/季卡/年卡的会员仅可使用至本次订单结束；连续包月/包季/包年的会员，如后续不断订，可持续使用。
一位 8 年爱奇艺会龄的用户对时代财经表示：“我准备今年到期之后不开年卡了，以前开会员是为了不看广告，现在会员一样广告不断，而且限制越来越多、价格越来越贵，不如改名叫‘爱钱亿’。”
实行会员制 12 年，爱奇艺率先涨价
从爱奇艺上线会员制至今，已经走过 12 年。
2010 年 1 月，百度宣布投资组建独立高清正版视频网站；4 月 22 日，爱奇艺上线。在当时盗版猖獗的年代，爱奇艺定位“高清画质、正版授权”，使其在版权上花费不少。次年，爱奇艺走上付费会员路线，于 5 月推出会员专区，但会员增速并不亮眼。
转折点出现在 2014 年，彼时爱奇艺副总裁、总编辑王兆楠表示，爱奇艺在当年重金打造了 30 部以上的自制剧和自制节目，包括《盗墓笔记》《灵魂摆渡》《奇葩说》等。
2015 年 7 月 3 日，《盗墓笔记》对会员开放全集，当晚付费会员数量增长至 517 万，5 分钟内的播放请求达到 1.6 亿次，这也挤爆了爱奇艺的会员服务系统，导致爱奇艺出现“宕机”。当年年底，爱奇艺付费会员数量达到 1000 万，视频网站付费会员之风也逐渐成型。不过，在这一年，爱奇艺会员服务收入只占总收入的 18.74%。
2015 年-2017 年，爱奇艺会员用户数量持续飙升，到 2017 年底，已经超过 5000 万。
然而，会员数量高速增长的趋势在 2020 年戛然而止，这一年，爱奇艺会员增长陷入瓶颈，截至 2020 年 12 月 31 日，其会员订阅人数为 1.017 亿，2019 年同期为 1.069 亿；截至 2021 年 12 月 31 日，爱奇艺会员数量更是跌破 1 亿。视频平台长达 9 年不涨会员费的平衡，也被爱奇艺率先打破。
尽管在 2020 年和 2021 年两度涨价，2022 年上半年，会员数量仍然是爱奇艺的困扰。二季度，爱奇艺日均订阅会员数量录得 9830 万，同比减少 90 万；三、四季度，得益于《苍兰诀》《卿卿日常》等影视剧的拉动，爱奇艺会员数量来到了 1.2 亿，与此同时，爱奇艺宣布第三次上涨会员价格，这也导致付费用户与视频平台的矛盾进一步激发。
2023 年一季度，爱奇艺上线的剧集《狂飙》堪称现象级爆款，也成为平台第 8 部热度值破万剧集，不过爱奇艺限制投屏、封号等操作似乎并未得到消费者的体谅。
张毅对时代财经表示，视频平台对于用户的限制条件，未来可适当放宽，“让用户有更好的体验，在平台和用户之间形成一个比较好的氛围环境，这应该是爱奇艺处理矛盾的方式。”
