1 月 12 日消息,哔哩哔哩(以下简称B站)在港交所发布公告称,已于 2023 年 1 月 11 日完成根据一般授权发行新Z类普通股。包销商已成功配售合共 1534.4 万股股美国存托股予不少于六名承配人,发售价为每股美国存托股 26.65 美元。就董事及包销商所深知、尽悉及确信,承配人及彼等的最终实益拥有人均为独立第三方。上市股份乃根据一般授权予以发行。
发售所得款项净额(经扣除销售佣金后)约为 3.999 亿美元及发售所得款项净额(经扣除全部适用成本及开支(包括但不限于销售佣金)后)约为 3.969 亿美元。
公司预期将于稍后完成交换包销商及其适用联属人士(获公司正式聘请及授权)于票据购买时将自该等交换票据的持有人购买本金总额 3.848 亿美元的交换票据。票据购买之购买价约 3.312 亿美元将自发售所得款项净额支付。
公司计划将剩余所得款项(金额约为 6880 万美元)用作补充其于在 2022 年第四季度回购若干可转换优先票据后的现金储备,以及用作其他营运资金用途。